PDF《中国光大国际有限公司》

或(ii) 倘於光大绿色环保股份首次在联交所主板开始买卖日期 (预期为 2017年5月8日) 上午八时正前出现任何以下情况,则联席全球协调 人可全权酌情终止若干国际承销商的责任,即时生效: (a) 光大绿色环保或本公司违反国际承销协议所载的任何声明、 保证、合同及承诺,或严重违反彼等各自於国际承销协议或香 港承销协议项下之责任;

(b) 发生或发现任何事宜,而倘其於紧接发售文件刊发日期前已发 生或被发现,将导致相关的失实陈述或构成发售文件及或光 大绿色环保就全球发售发出的任何公告 (包括其任何补充或修 订) 有重大遗漏;

(c) 发售文件及或光大绿色环保就全球发售刊发的任何公告 (包 括其任何补充或修订) 载有或已发现载有在任何重大方面对任 何事实的失实陈述或遗漏陈述任何使有关陈述 (在作出有关陈 述的情况下) 无误导成分所需的事实,或任何发售文件及或 光大绿色环保就全球发售刊发的任何公告 (包括其任何补充或 修订) 所载的任何意见表达、意向、预期或前瞻性陈述并非整 体上公允、诚实及基於合理假设;

6 (d) 发生任何事件、作为或不作为引致或可能引致光大绿色环保或 本公司须根食邢橄碌拿殖ケＶこ械Ｈ魏卧鹑;

(e) 有任何重大不利变动 (定义见国际承销协议) 或涉及潜在重大 不利变动的任何事态发展;

(f) 光大绿色环保撤回发售文件 (及或就根蚍⑹廴瞎夯虺 售任何发售股份所使用的任何其他文件) 或全球发售;

(g) 联席全球协调人察觉到发售文件 (或就拟提呈发售、配发、发行、认购或出售任何发售股份所使用的任何其他文件) 或全球 发售任何方面不遵守上市规则或任何其他适用法律;

(h) 禁止光大绿色环保根蚍⑹鄣奶蹩钐岢史⑹邸⑴浞⒎⑿ 或出售任何发售股份;

(i) 除非经联席全球协调人事先同意,在若干情况下,光大绿色环 保须编制或刊发招股章程 (或与拟提呈发售及出售发售股份有 关的任何其他文件) 的补充或修订文件而联席全球协调人全权 认为,将予披露事宜会对推销及实行全球发售会产生不利影 响;

(j) 须就刊发招股章程发出同意书并同意按招股章程所示形式及 涵义载入其报告、函件或意见及引述其名称的任何专家於刊发 招股章程前撤回其各自同意书 (任何联席保荐人无理撤回同意 书除外) ;

或7(k) 发展、发生、出现或存在国际承销协议指定的若干事件,而 联席全球协调人 (为其本身及代表香港承销商及国际承销商) 个别或共同全权认为:(A)现时或将来或可能造成任何重大不 利变动,或涉及潜在重大不利变动的任何发展;

或(B)已经或 可能已经或将来对全球发售的顺利进行或获申请或接纳或认 购或购买的发售股份水平或发售股份的分销造成重大不利影 响;

或(C)导致按照发售文件订定的条款及方式进行香港公开 发售及或国际发售成为不可行、不明智或不适宜;

或(D)已 经或将来或可能导致国际承销协议 (包括承销) 的任何部分无 法按照其条款履行或妨碍根蚍⑹刍蚋涑邢炖砩 请及或付款. 进行建议分拆之理由及裨益 详情请参阅本公司於2017年4月21日刊发之公告 「5.进行建议分拆之理由及裨益」 一段.董 事会亦认为,委聘光银国际资本及中国光大证券可促进全球发售. 董事 (包括独立非执行董事) 认为,承销协议及其项下拟进行之交易 (包括支付任何承销 费) 乃在本公司日常及一般业务过程中按一般商业条款订立,属公平合理,且符合本公 司及股东之整体利益. 概无董事於承销协议中拥有重大权益.然而,为遵循良好企业管治常规,唐双宁先生 (本公司间接控股股东中国光大集团及光大香港,以及光银国际资本唯一股东中国光大 银行股份有限公司之董事) 及蔡允革先生 (本公司间接控股股东光大香港之董事) 已就批 准其项下拟进行之关连交易之相关董事会决议案放弃投票.