PDF《际华集团股份有限公司》

3 号――上市公司现金分红》 、 《上海证券交易所上市公司 现金分红指引》 、北京证监局《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通 知》等规范性文件的要求,公司制定了《际华集团股份有限公司未来三年股东回 报规划(2014 年-2016 年) 》 ,并进一步完善了公司利润分配政策.公司重视对 投资者的合理回报,将保持利润分配政策的连续性和稳定性,考虑独立董事和公 众投资者的意见,不断回报广大投资者.关于公司利润分配政策及近三年股利分 配的详细情况,请参见本预案

第五节 发行人的利润分配及执行情况 . 际华集团股份有限公司 非公开发行 A 股股票预案

5 目录 公司声明

2 特别提示

3 释义.6

第一节 本次非公开发行 A 股股票方案概要.7

一、发行人基本情况

7

二、本次非公开发行的背景和目的.7

三、本次非公开发行方案概要.8

四、募集资金用途.11

五、本次发行是否构成关联交易

11

六、本次发行是否导致公司控制权发生变化

12

七、本次非公开发行方案已取得有关主管部门批准的情况以及尚须呈报批准的程序

12

第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

13

一、本次募集资金使用计划

13

二、募集资金投资项目基本情况及可行性分析.13

三、募集资金投资项目对公司经营管理和财务状况的影响.30

第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析.32

一、公司业务、章程、股东结构、高管人员结构、业务收入结构变化

32

二、公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况

33

三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等 变化情况

33

四、本次发行完成后,公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形, 或上市公司为控股股东及其关联人提供担保的情形

34

五、本次发行对公司负债情况的影响

34

第四节 本次发行相关的风险说明.35

一、募集资金投资项目实施风险

35

二、宏观环境风险.35

三、政策风险.35

四、市场与业务风险

35

五、每股收益和净资产收益率下降的风险.36

六、管理风险.36

七、其他风险.37

第五节 发行人的利润分配及执行情况.38

一、公司现有的利润分配政策.38

二、公司最近三年现金分红及未分配利润使用情况.40

三、未来三年(2014-2016)股东回报规划

41 际华集团股份有限公司 非公开发行 A 股股票预案

6 释义 在际华集团股份有限公司非公开发行 A 股股票预案中,除非另有说明,下 列简称具有如下特定含义: 际华集团、本公司、公司、 发行人 指 际华集团股份有限公司 新兴际华、控股股东 指 新兴际华集团有限公司 本次发行、 本次非公开发行 指 本公司向特定对象非公开发行 A 股股票 本次募集资金 指 本公司向特定对象非公开发行 A 股股票募 集资金 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 国土资源部 指 中华人民共和国国土资源部 国家环保部 指 中华人民共和国环境保护部, 亦包括其前身 中华人民共和国国家环境保护总局 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 股东大会 指 际华集团股份有限公司股东大会 董事会 指 际华集团股份有限公司董事会 《公司章程》 指 《际华集团股份有限公司章程》 元、千元、亿元 指 人民币元、千元、亿元 A 股指经中国证监会批准向境内投资者发行、 在境 内证券交易所上市、以人民币标明股票面 值、以人民币认购和进行交易的普通股 军队 指 中国人民解放军 武警部队 指 中国人民武装警察部队 军品,军需品 指 为军队、 武警部队提供的各类军需装备产品 的总称 民品 指 除军品之外的其他产品 际华集团股份有限公司 非公开发行 A 股股票预案