PDF《际华集团股份有限公司》

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第一节 本次非公开发行 A 股股票方案概要

一、发行人基本情况 中文名称:际华集团股份有限公司 英文名称:Jihua Group Corporation Limited 住所:北京市丰台区南四环西路

188 号十五区

6 号楼 办公地址:北京市丰台区南四环西路

188 号十五区

6 号楼 法定代表人:李学成 注册资本金:385700.00 万元人民币 企业法人营业执照注册号:100000000040426 股票上市地:上海证券交易所 股票简称:际华集团 股票代码:601718 信息披露报刊名称: 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 董事会秘书:王兴智 联系方式:

电话: (010)6370

6008 传真: (010)6370

6008 电子信箱:[email protected] 邮政编码:100070 互联网

网址:http://www.jihuachina.com

二、本次非公开发行的背景和目的

(一)推进 O2O 全渠道运营发展战略,提升业务竞争力 伴随近年来互联网的高速发展,以及一众品牌线上线下销售模式的成功,强 调品牌建设,注重 O2O 经营模式的 线下品牌体验,线上重复购买 已成为轻 工纺织行业的发展方向.际华集团作为国内职业装、职业鞋靴、纺织印染及防护 际华集团股份有限公司 非公开发行 A 股股票预案

8 装具类龙头企业,自2013 年开始,推出了 JH1912 品牌,开拓终端零售环 节,经过近几年的调研论证、探索、调整和品牌运作,在确定商业模式及合作伙 伴后,际华集团拟深化开展终端市场网络建设项目,推进 互联网+ 的进程, 实现品牌线上线下的有机链接,多层次、全方位地对目标消费者展示公司产品、 传递品牌理念,提升顾客购物体验.通过传统经营模式的变革,把握互联网渗透 到传统服装行业带来的机遇,进一步实现公司转型升级的发展战略,打造公司国 际品牌,挖掘和提升公司的核心竞争力.

(二)打造现代生活服务体验中心及网络,推动业务结构转型升级 际华园项目拟在中国创建具有时尚、休闲、健康、环保特征的现代生活服务 体验中心及网络.该项目将给市场带来独特的概念:集时尚运动娱乐、国际时尚 品牌购物、旅游度假休闲、特色餐饮为一体的新生活体验.际华园项目主要由三 个部分构成:购物中心、室内运动中心、酒店和特色餐饮服务以及相关配套的休 闲服务设施.际华园项目是一种创新型服务业,符合国家产业结构调整方向,符 合现代服务业的发展趋势,也符合城市建设规划和产业发展布局.际华园项目的 建设,是公司转型升级、实现主业协同发展的必经途径,也是公司寻找新的盈利 增长点、增强综合实力和提升公司竞争力的需要.

三、本次非公开发行方案概要

(一)发行股票的种类和面值 本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股 (A 股) , 每股面值人民币 1.00 元.

(二)发行方式 本次发行 A 股股票全部采用向特定对象非公开发行的方式,在中国证监会 核准后六个月内择机发行. 际华集团股份有限公司 非公开发行 A 股股票预案

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(三)发行对象及认购方式 本次发行股票的发行对象为不超过十名特定投资者. 发行对象须为符合中国 证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保 险机构投资者、合格境外机构投资者(含上述投资者的自营账户或管理的投资产 品账户) , 以及其它符合相关条件的境内法人投资者和自然人等.证券投资基金 管理公司以多个投资账户持有股份的,视为一个发行对象;