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东旭集团有限公司 公司债券受托管理事务报告 (2017 年度) 发行人 (住所:河北省石家庄市高新区珠江大道

369 号) 债券受托管理人 (住所:深圳市福田区金田路

4036 号荣超大厦 16-20 层)

2018 年6月1重要声明 本报告依据 《公司债券发行与交易管理办法》 (以下简称 管理办法 ) 、《东 旭集团有限公司公开发行

2016 年公司债券受托管理协议》(以下简称 受托管 理协议 )、《东旭集团有限公司公开发行

2017 年公司债券募集说明书》、《东 旭集团有限公司

2017 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构 出具的专业意见以及东旭集团有限公司(以下简称 东旭集团 或 发行人 )出具 的相关说明文件等, 由本期公司债券受托管理人平安证券股份有限公司(以下简 称 平安证券 )编制.

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见, 投资者应对相关 事宜作出独立判断, 而不应将本报告中的任何内容据以作为平安证券所作的承诺 或声明.在任何情况下,未经平安证券书面许可,不得用作其他任何用途.

2 目录重要声明.1 目录.2

第一节 本期公司债券概况.3

第二节 发行人

2017 年度经营情况和财务状况.5

第三节 发行人募集资金使用情况.8

第四节 债券受托管理事项情况.9

第五节 发行人信息披露事务负责人的变动情况.11

第六节 本期公司债券付息情况.12

第七节 本期公司债券的信用评级情况.13

第八节 偿债保障措施的情况.14

第九节 受托管理人履行职责情况.15

第十节 其他情况.16

3

第一节 本期公司债券概况

一、本期公司债券核准文件及核准规模 东旭集团有限公司于

2017 年1月5日获得中国证券监督管理委员会出具 的《关于核准东旭集团有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》 (证监 许可【2017】10 号),获准向合格投资者公开发行面值不超过

30 亿元的公司 债券.

二、债券基本条款

1、债券名称:东旭集团有限公司公开发行

2017 年公司债券.

2、发行规模:品种一发行规模

25 亿元、品种二发行规模

5 亿元.

3、债务余额:品种一债务余额

25 亿元、品种二债务余额

5 亿元.

4、债券期限:本期债券分为两个品种.品种一为

5 年期固定利率债券,附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权;

品种二为

5 年期固 定利率债券.

5、债券利率:品种一发行票面利率 6.55%、品种二发行票面利率 6.80%.

6、起息日:本期债券的起息日为

2017 年3月13 日.

7、付息日:品种一的付息日期为

2018 年至

2022 年每年的

3 月13 日.若 投资者行使回售选择权, 则其回售部分债券的付息日为

2018 年至

2020 年每年的

3 月13 日.品种二的付息日期为

2018 年至

2022 年每年的

3 月13 日.(如遇法 定节假日或休息日延至其后的第

1 个工作日;

顺延期间不另计利息).

8、担保人及担保方式:本期债券为无担保债券.

9、发行时信用级别及资信评级机构:经联合信用评级有限公司综合评定, 发行人的主体信用等级为 AA+,本期债券的信用等级为 AA+,评级展望为 稳定 .

10、跟踪信用级别及资信评级机构:经联合信用评级有限公司出具的《东旭 集团有限公司