PDF《东旭集团有限公司》

7 筹资活动产生的现金流量净额 3,274,679.02 4,695,495.10

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第三节 发行人募集资金使用情况 东旭集团有限公司于

2017 年1月5日获得中国证券监督管理委员会出具 的《关于核准东旭集团有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》 (证监 许可【2017】10 号),获准向合格投资者公开发行面值不超过

30 亿元的公司 债券. 公司债券募集资金总额扣除承销费用等之后的净募集款项已汇入发行人 指定的银行监管账户,本期债券的专项账户银行为平安银行股份有限公司. 专项账户运用情况: 本期债券募集资金专项账户用于补充流动资金时存在募 集资金划付到自有账户中转使用的情况. 偿债资金专项账户已按照约定在本期债 券的付息日五个交易日前,将当期债券应付利息全额存入偿债保障金专项账户. 募集资金使用情况:根据募集说明书约定,发行人拟将本期债券募集资金的 203,228.00 万元用于偿还发行人负债,96,772.00 万元补充流动资金;

截至本报告 出具日, 本期公司债券募集资金已使用完毕,其中 203,902.27 万元用于偿还有息 债务本息,94,593.75 万元补充流动资金.

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第四节 债券受托管理事项情况

一、债券持有人会议召开情况

2017 年度,发行人未召开债券持有人会议.

二、受托管理人履行职责情况

2017 年度,受托管理人平安证券股份有限公司正常履行受托管理人职责, 未发生受托管理人变动情况.

三、发行人内外部增信机制、偿债保障措施变动情况

2017 年度,发行人内外部增信机制、偿债保障措施未发生重大不利变动.

四、发行人偿债保障措施的执行情况

2017 年度,发行人均按约定执行偿债保障措施,未发生拒不执行偿债保障 措施的情形.

五、发行人在募集说明书中约定的其他义务的执行情况

2017 年度, 发行人存在披露当年累计新增借款分别超过上年末净资产 20%、 40%事项的临时公告不及时的情况,除此之外,均按约定执行在募集说明书中约 定的其他义务.

六、债券存续期重大事项情况

(一)发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化;

发行人于

2017 年度合并上海申龙客车有限公司新增新能源客车业务收入、 以及东旭蓝天通过合并星景生态环保科技(苏州)有限公司等公司增加环保业务 板块收入;

除此之外,发行人原有其他业务板块均有较好的发展.

(二)债券信用评级发生变化;

2017 年度内,发行人主体信用评级维持 AA+,展望由 稳定 调整为 正面 .

(三)发行人主要资产被查封、扣押、冻结;

2017 年度内,发行人主要资产不存在被查封、扣押、冻结等情况.

(四)发行人发生未能清偿到期债务的违约情况;

2017 年度内,发行人均按时清偿到期债务,未发生违约情形.

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(五)发行人当年累计新增借款或者对外提供担保超过上年末净资产的 20%;

2017 年度内,发行人发生过累计新增借款超过上年末净资产的 20%及40% 的情况,提请投资者关注对应临时公告和临时受托管理报告.

2017 年度内,发行人未发生重大对外担保的情况.

(六)发行人放弃债权或财产,超过上年末净资产的 10%;

2017 年度内,发行人不存在放弃债权或财产,超过上年末净资产的 10%的 情形.

(七)发行人发生超过上年末净资产 10%的重大损失;