PDF《Disclosure 信息披露》

证券代码:601600 股票简称:中国铝业 公告编号:临2013-025 中国铝业股份有限公司关于整体出售 铝加工企业股权的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: 2013年5月10日,本公司刊发了《 关于整体出售铝加工企业股权的公告》 . 2013年5月13日, 本公司在北京产权交易所公开挂牌转让所持有八家铝加工企业的股权. 2013年6月7日,本公司控股股东中国铝业公司(以下简称 中铝公司 )参与上述铝加工企业 股权竞买且竞买成功,双方将在2013年6月11日或之前签署相关股权转让协议及所附之产权交 易合同,本次交易构成关联交易. 最新进展 :

一、本次交易进展概述 2013年5月13日, 本公司在北京产权交易所公开挂牌转让所持有八家铝加工企业的股权. 挂牌期间仅产生中铝公司一家竞买人,2013年6月7日, 中铝公司按挂牌价即人民币324,224.54 万元成功竞买上述铝加工企业股权,双方将在2013年6月11日或之前签署相关股权转让协议及 所附之产权交易合同.

二、受让方情况介绍 本次交易的受让方为中铝公司. 中铝公司成立于2001年2月,系国家国有资产监督管理委员会直接履行出资人职责的全民 所有制企业,注册地址:北京市西直门北大街62号,法定代表人:熊维平,注册资本:人民币1,543, 180万元,主要经营范围:从事矿产资源开发、有色金属冶炼加工、相关贸易及工程技术服务等. 中铝公司系本公司控股股东,其持有本公司38.56%已发行股份,与本公司在业务、资产、人 员等方面保持相互独立. 截止2012年12月31日,中铝公司经审计的主要财务指标如下:资产总额为人民币4284.15亿元,资产净额为人民币717.8亿元,营业收入为人民币2448.41亿元,净利润为人民币-99.86亿元

三、交易协议的主要内容 本公司与受让方中铝公司将在2013年6月11日之前签署股权转让协议,协议的主要内容如 下: 协议签署日期 于二零一三年六月十一日或之前 签约双方 转让方:本公司 受让方:中铝公司 转让价款 人民币324,224.54万元,即铝加工企业股权的挂牌价,系参考铝加工股权的净资产 评估值及北交所的相关规定确定. 支付方式 中铝公司以现金方式分两期向本公司支付股权转让价款: 第一期股权转让价 款: 自股权转让协议生效之日起5个工作日内支付股权转让价款的30%, 即97, 267.362万元;

第二期股权转让价款: 于2014年6月30日前支付股权转让价款的 70%,即226,957.178万元及相应利息. 评估基准日( 2012年12月31日) 至股权转让生效日前转让标的对应的经审计的 合并净利润或净亏损由本公司享有或承担, 该合并净利润或净亏损及其利息与第 二期股权转让付款一并结算. 股权过户手续 交易双方须相互配合, 在股权转让协议生效日期后60个工作日内向相关工商登记 机关办理股权过户登记手续. 附加条件 作为本次转让标的整体转让的附加条件,截止2012年12月31日,本公司对中铝河南 铝业有限公司和中铝青岛轻金属有限公司享有的账面本金不超过人民币30亿元的 委托贷款债权须一并由中铝公司受让,转让对价以该等债权的评估值为准. 协议生效 在下述条件全部满足后,股权转让协议生效:1)经双方法定代表人或授权代表签 署并由双方签章;