PDF《华电国际电力股份有限公司》

释义―v―「独立财务顾问」 指 招商证券 (香港) 有限公司,本公司任命的独立财务顾问,就本次收 购事项及 或建议认购向独立董事委员会及独立股东 (如适用) 提出 建议;

「独立股东」 指 中国华电及 或山东省国际信托有限公司及其各自联系人以外的股 东 (视乎情况而定) ,彼等并无参与是次收购事项及 或建议认购分 离交易可转债,亦无於是次收购事项及 或建议认购分离交易可转 债中拥有权益;

「权益装机容量」 指 公司及其控股或参股公司按比例折算的合共装机容量,依霉 在该等公司中所占的股权比例计算;

「仲量西门联行」 指 仲量西门联行,独立估值师,获本公司委任以评估目标公司物业权 益的价值;

「千瓦时」 指 千瓦小时;

「最后可行日期」 指指2008年3月19日,即付印本通函前为确定当中若干资料的最后可 行日期;

「兆瓦」 指 兆瓦,或一百万瓦.发电厂的装机容量通常以兆瓦为单位;

「中国」 指 中华人民共和国;

「发行分离交易 指 拟向在上海证券交易所开立人民币普通股 (A股) 账户的机构投资 可转债事项」 者、现有A股股东和公众投资者发行分离交易可转债之事项;

「人民币」 指 人民币,中国的法定货币;

「国资委」 指 中华人民共和国国务院国有资产监督管理委员会;

「证券及期货条例」 指 证券及期货条例 (香港法例第571章) ;

释义―vi ― 「股份」 指 本公司股本 (包括A股及H股) 中每股面值人民币1.00元的股份;

「股东」 指 本公司股东;

「石家庄热电」 指 河北华电石家庄热电有限公司,一家於中国注册成立的有限责任公 司,并於收购事项完成之前中国华电持股82%,石家庄市能源投资 发展中心持股18%;

「平方米」 指 平方米;

「认购」 指 中国华电及山东省国际信托有限公司根仂侗就ê诘奶蹩疃 别认购分离交易可转债;

「目标公司」 指(a)杂谷脑水电;

(b)杭州半山;

(c)石家庄热电;

及(d)河北水电;

「可行性分析报告」 指 有关建议分离交易可转债募集资金投向的可行性分析报告.报告全 文载於上海证券交易所网站www.sse.com.cn;

「专项说明」 指 董事会提呈关於2005年公开发行765,000,000股A股募集资金使用情 况的专项说明.报告全文载於上海证券交易所网站www.sse.com.cn;

「评估基准日」 指2007年12月31日;

「认股权证」 指 分离交易可转债所附带的、可分离并按照1:1的比例转换成本公司 新A股在上海证券交易所上市的认股权证;

及释义―vii ― 「杂谷脑水电」 指 四川华电杂谷脑水电开发有限责任公司,一家於中国注册成立的有 限责任公司,并於收购事项完成之前,中国华电持股49%,理县水 电开发有限责任公司持股30%,中国水电工程顾问集团公司成都勘 测设计研究院持股11%,安蓉建设总公司持股10%. 於本通函内,所有人民币金额已按1.00港元兑人民币0.9226元的汇率换算为港元,仅作阐释用途,并不表 示任何人民币或港元款额已、应已或可以上述汇率或任何其他汇率兑换. 董事会函件―1―*仅供识别 华电国际电力股份有限公司Huadian Power International Corporation Limited* (在中华人民共和国注册成立之中外合资股份有限公司) (股份代号:1071) 董事: 法定地址及总部: 曹培玺 (董事长,非执行董事) 中国 陈飞虎 (副董事长,非执行董事) 山东省济南市 朱崇利 (副董事长,非执行董事) 经三路14号 陈建华 (执行董事) 彭兴宇 (非执行董事) 香港营业地址: 王映黎 (非执行董事) 香港 陈斌(非执行董事) 皇后大道中15号 锺统林 (执行董事) 置地广场 赵景华 (独立非执行董事) 告罗士打大厦八楼 丁慧平 (独立非执行董事) 王传顺 (独立非执行董事) 胡元木 (独立非执行董事) 敬启者: (1) 建议取得发行股票的一般性授权;