PDF《Disclosure 信息披露》

二、本次非公开发行的背景和目的 ( 一)本次非公开发行的背景 公司主要专注于氯碱行业中聚氯乙烯树脂、离子膜烧碱产品以及纺织服装业中粘胶短纤、粘胶 纱产品的生产和销售. 目前,公司是我国规模最大的氯碱生产企业. 聚氯乙烯和烧碱作为基础原材料,在国民经济中具有不可替代的作用,我国是世界氯碱生产大 国及世界最大的聚氯乙烯和烧碱消费国. 近年来,国家出台了一系列的产业政策,调整氯碱工业布 局,实现资源优化配置,以产业政策为导向,引导在中西部煤、电和盐资源丰富的地方重点发展氯碱 企业. 目前,我国已形成了一些规模化、大型化的氯碱生产企业,行业集中度不断提高;

截至

2016 年9月末,我国共有聚氯乙烯生产企业

80 家,单个企业平均规模

29 万吨 / 年,截至

2016 年9月末,我 国共有烧碱生产企业

162 家,单个企业平均规模

24 万吨 / 年(以上数据来自于 中国氯碱工业协 会 ). 我国氯碱生产企业规模越来越大的同时,高性能产品产能较低、技术创新能力不足的问题日益 突出, 我国氯碱生产企业在高端技术掌握能力上仍与美国等发达国家存在一定差距. 针对上述问 题,我国氯碱行业 十三五 规划中提出:在 十三五 期间着重调整优化产业结构,包括原料结构、 技术结构及产品结构 ( 提高 PVC 专用树脂等高端产品的比重),逐步解决长期积累的结构性矛盾 和资源、环保约束问题,实现我国由氯碱大国向氯碱强国的转变.

2015 年以来,国家、新疆相关部门陆续出台一系列政策,鼓励我国氯碱生产企业研发、生产高性 能聚氯乙烯等新技术环保型材料;

2016 年4月26 日新疆人民政府发布 《 中国制造

2025 新疆行动方 案》指出要大力发展高性能、专用、功能性新材料,高分子改性、合金材料,高性能复合材料,新型膜 材料等.

2016 年2月19 日,国家科技部发布

2016 年国家重点研发计划 重点基础材料技术提升与产业 化 重点专项

2016 年度项目申报指南,其中第

6 个指南方向为 合成树脂高性能化及加工关键技 术 . 目前,业内已有企业开启了结构调整模式,氯碱产品正向精细化、高端化延伸,聚氯乙烯从通用 型向全系列发展,........