PDF《丹化化工科技股份有限公司 2008 年非公开发行 A 股股票预案》

1 证券代码:600844

900921 证券简称:丹化科技 丹科 B 股 编号:临2008-034 丹化化工科技股份有限公司

2008 年非公开发行 A 股股票预案 公司声明

1、本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任.

2、本次非公开发行股票完成后,公司经营与收益的变化,由公司自行负责;

因本次非公开发行股票引致的投资风险,由投资者自行负责.

3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明,任何与之相反的声 明均属不实陈述.

4、投资者如有任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问.

5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的 实质性判断、确认、批准或核准.本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生 效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准.

2 特别提示

1、丹化化工科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议通过了《丹化化 工科技股份有限公司非公开发行股票预案》.现因中国科学院福建物质结构研究 所等单位将所拥有的乙二醇技术先行注入通辽金煤化工有限公司等原因, 董事会 调整了非公开发行股票的预案,主要调整了发行数量、发行价格,调整后预案已 经公司第五届董事会第十八次会议审议通过.

2、本次非公开发行面向符合法律、法规规定的证券投资基金管理公司、证 券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者(含 上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户)、其他境内法人投资者和自然人 等不超过

10 名的特定对象.

3、本次非公开发行股票数量不超过 6,000 万股(含6,000 万股),在该上 限范围内,董事会根据实际情况与主承销商(保荐人)协商确定最终发行数量.

4、本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司 股票交易均价(20.55 元/股)的90%,即本次非公开发行价格不低于 18.50 元/ 股.定价基准日为本次董事会决议公告日. 定价基准日前

20 个交易日股票交易均价=定价基准日前

20 个交易日股票 交易总额 /定价基准日前

20 个交易日股票交易总量.若公司股票在定价基准日 至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,应对发行 底价进行除权除息处理.

5、本次非公开发行股票募集资金总额不超过

11 亿元,其中 10.1 亿元用于 直接增资通辽金煤化工有限公司,0.9 亿元用于置换公司先行对通辽金煤增资的 自筹资金.该公司的主营业务为采用 羰化、加氢两步间接合成法 工艺生产乙 二醇,项目首期设计产能为年产

20 万吨,项目总投资约

21 亿元.该项目已取 得内蒙古自治区发改委的核准,并已通过内蒙古自治区环境保护局的评审,环保 批文正在办理之中.

6、根据有关法律法规的规定,本次非公开发行方案尚需公司股东大会审议 批准并报中国证监会核准.

3 释义 本公司、公司 指 丹化化工科技股份有限公司 通辽金煤 指 通辽金煤化工有限公司 丹化集团 指 江苏丹化集团有限责任公司 金煤控股 指 上海金煤化工控股有限公司 金煤新技术 指 上海金煤化工新技术有限公司 盛宇投资 指 上海盛宇企业投资有限公司 中科院物构所 指 中国科学院福建物质结构研究所 项目、该项目 指 以通辽金煤为投资主体建设的年产