PDF《丹化化工科技股份有限公司 2008 年非公开发行 A 股股票预案》

5 亿吨储量的煤炭资源,通辽金 煤的原料供应有充足保障.通辽是我国重要铁路枢纽,交通十分便利.综合上述 因素,通辽金煤在今后一段时期内将有良好的发展前景.

2、本次增发的目的 公司此次非公开发行股票募集资金投资通辽金煤, 完全符合公司 突出主业、 聚焦煤化工 的发展战略,通过投资通辽金煤高科技、高附加值、低能耗、低排 放的洁净煤化工项目,可充分利用公司的技术优势,达到减少我国石油资源、降 低国内乙二醇进口依存度的目的,同时可以迅速扩大公司生产规模,提高盈利水 平,分散经营风险,取得良好的社会效益和经济效益.

(二)发行对象及其与公司的关系 本次非公开发行面向符合法律、法规规定的证券投资基金管理公司、证券公 司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者(含上述 投资者的自营账户或管理的投资产品账户)、其他境内法人投资者和自然人等不 超过

10 名的特定对象.最终发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会发行 核准批文后,根据发行对象申购报价的情况,遵照价格优先原则确定. 基金管理公司以多个投资账户持有股份的,视为一个发行对象,信托投资公 司作为发行对象的,只能以自有资金认购. 本次发行没有确定与公司有关联关系的发行对象. 公司控股股东将不参与本 次认购.

(三)发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期

1、发行价格 本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股 票交易均价的 90%,定价基准日为本次董事会决议公告日. 定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交

6 易总额/定价基准日前

20 个交易日股票交易总量 最终发行价格将在本次非公开发行获得中国证监会发行核准批文后, 根据发 行对象........