PDF《重要提示》

12、 本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明,不构成针对本期债券的 任何投资建议.投资者欲详细了解本期债券情况,请仔细阅读《新天绿色能源股 份有限公司公开发行

2018 年可续期绿色公司债券(第一期)募集说明书(面向 合格投资者)》,该募集说明书摘要将刊登在

2018 年3月7日(T-2 日)的《中 国证券报》上.有关本次发行的相关资料,投资者亦可到上海证券交易所网站

3 (http://www.sse.com.cn)查询.

13、 有关本次发行的其他事宜, 发行人和主承销商将视需要在 《中国证券报》 和上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)上及时公告,敬请投资者关注.

4 释义 除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义: 新天绿色能源、新天公 司、发行人、公司、本公 司指新天绿色能源股份有限公司 本期债券 指 新天绿色能源股份有限公司公开发行2018 年可续期绿色公司债券(第一期) 本次发行 指 本期债券的发行 募集说明书 指 发行人根据有关法律、 法规为发行本期债券 而制作的 《新天绿色能源股份有限公司公开 发行2018年可续期绿色公司债券(第一期) 募集说明书(面向合格投资者)》 募集说明书摘要 指 发行人根据有关法律、 法规为发行本期债券 而制作的 《新天绿色能源股份有限公司公开 发行2018年可续期绿色公司债券(第一期) 募集说明书摘要(面向合格投资者)》 牵头主承销商、簿记管理 人、债券受托管理人、中 国银河证券 指 中国银河证券股份有限公司 联席主承销商、平安证券 指 平安证券股份有限公司 主承销商 指 中国银河证券股份有限公司和平安证券股 份有限公司 证券登记机构、登记机 构、登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司 信用评级机构、中诚信评 估指中诚信证券评估有限公司 发行人律师、律师 指 北京市嘉源律师事务所 利安达、会计师、审计机 构指利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 担保人、河北建投集团、 集团公司、河北建投 指 河北建设投资集团有限责任公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 合格投资者 指 具备相应的风险识别和承担能力, 知悉并自 行承担公司债券的投资风险, 并符合 《公司 债券发行与交易管理办法》 及 《上海证券交

5 易所债券市场投资者适当性管理办法》 等规 定的合格投资者资质条件的投资者 债券持有人 指 根据证券登记机构的记录显示在其名下登 记拥有本期债券的投资者 《管理办法》 指 《公司债券发行与交易管理办法》 网下询价日 指2018年3月8日, 为本次发行接受投资者网下 询价的日期 发行首日、网下认购起始 日、T日指2018年3月9日, 为本次发行接受投资者网下 认购的起始日期 最近三年、近三年 指2014年、2015年和2016年 最近三年及一期、近三年 及一期、报告期 指2014年、2015年、2016年及2017年1-9月 最近一年末 指2016年末、2016年12月31日 最近一期末、报告期末 指2017年9月末、2017年9月30日 工作日 指 中华人民共和国商业银行的对公营业日 交易日 指 上海证券交易所的营业日 法定节假日或休息日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日 或休息日 (不包括香港特别行政区、 澳门特 别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息 日) 元、千元、万元、亿元 指 人民币元、人民币千元、人民币万元、人民 币亿元