PDF《重要提示》

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一、本次发行基本情况

1、本次债券名称:新天绿色能源股份有限公司公开发行2018年可续期绿色 公司债券.

2、本次债券发行规模:发行总规模不超过15亿元,拟分期发行并附设超额 配售选择权. 具体分期发行方案待发行前根据市场情况及发行人需求再确定.现 拟发行本次债券项下第一期债券 新天绿色能源股份有限公司公开发行2018年可 续期绿色公司债券(第一期) ,具体参见下文条款说明.

3、本期债券名称:新天绿色能源股份有限公司公开发行2018年可续期绿色 公司债券(第一期).

4、本期债券发行规模:本期债券发行总规模不超过10亿元(含10亿元);

其中:基础规模为人民币5亿元,拟超额配售不超过5亿元(含5亿元).

5、票面金额及发行价格:本期债券面值100元,按面值平价发行.

6、债券期限:本期债券在每个约定的周期末附发行人续期选择权,于发行 人行使续期选择权时延长1个周期,并在不行使续期选择权全额兑付时到期.

7、发行人续期选择权:本期债券以每3个计息年度为1个周期,在每个周期 末,发行人有权选择将本期债券期限延长1个周期(即延长3年),或选择在该周 期末到期全额兑付本期债券.发行人应至少于续期选择权行权年度付息日前30 个工作日,在相关媒体上刊登续期选择权行使公告.

8、债券利率或其确定方式:本期债券采用固定利率形式,单利按年计息, 不计复利.如有递延,则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息.首 个周期的票面利率将由发........