PDF《北方国际合作股份有限公司 六届七次监事会决议公告》

3 北方车辆 100.00%股权 33,421.82 103,148.24 208.63% 北方物流 51.00%股权 5,326.70 8,249.36 54.87% 北方机电 51.00%股权 2,937.26 8,787.46 199.17% 北方新能源 51.00%股权 2,017.40 2,699.75 33.82% 深圳华特 99.00%股份 28,996.47 40,070.64 38.19% 合计 72,699.65 162,955.44 124.15% 注:账面值根据标的公司未经审计的截至

2015 年9月30 日母公司净资产计算.

4、支付方式 表决结果:同意

3 票,反对

0 票,弃权

0 票. 在本次交易暂作价 162,955.44 万元的前提下, 公司以发行股份及支付现金相 结合的方式支付标的资产的全部交易对价共计 162,955.44 万元, 交易对方通过本 次交易取得的股份对价及现金对价的具体情况如下:

5、现金支付期限 表决结果:同意

3 票,反对

0 票,弃权

0 票. 公司在北方科技持有的标的资产过户手续完成及本次配套资金到位后

5 个 工作日内一次性向北方科技支付现金对价 13,500.00 万元.若北方科技持有的标 序号交易对 方 标的资产 交易对价总金额 (万元) 通过本次交易获得的对价 获得现金对价 (万元) 获得股份对价 (万元) 折合股份数 量(万股)

1 北方科 技北方车辆58.33%股权 60,166.37 5,133.02 55,033.35 2,268.48

2 3 北方物流51.00%股权 8,249.36 1,237.40 7,011.96 289.03

3 北方机电51.00%股权 8,787.46 1,318.12 7,469.34 307.89

4 北方新能源51.00%股权 2,699.75 404.96 2,294.79 94.59

5 深圳华特89.05%股份 36,043.33 5,406.50 30,636.83 1,262.85 北方科技合计 115,946.26 13,500.00 102,446.26 4,222.85

6 江苏悦 达北方车辆41.67%股权 42,981.87 - 42,981.87 1,771.72

7 天津中 辰深圳华特9.95%股份 4,027.30 - 4,027.30 166.01 交易对方合计 162,955.44 13,500.00 149,455.44 6,160.57 六届七次监事会决议公告

4 的资产过户手续完成之日起

90 日内,本次配套融资仍未完成,则公司以自有资 金或自筹资金支付现金对价.

6、发行股份的种类和面值 表决结果:同意

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0 票. 本次发行的股份为境内上市的人民币普通股(A 股) ,每股面值人民币 1.00 元.

7、发行方式 表决结果:同意

3 票,反对

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0 票. 本次发行的股份全部采取向特定对象非公开发行的方式.

8、发行对象和认购方式 表决结果:同意

3 票,反对

0 票,弃权

0 票. 本次发行的对象为北方科技、江苏悦达和天津中辰,北方科技以其持有的北 方车辆、北方物流、北方机电、北方新能源、深圳华特股权/股份认购本次发行 的股份,江苏悦达以其持有的北方车辆股权认购本次发行的股份,天津中辰以其 持有的深圳华特股份认购本次发行的股份.

9、发行价格 表决结果:同意

3 票,反对

0 票,弃权

0 票. 根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定,在上市公司发行股份 购买资产的情况下, 上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的 90%. 市场 参考价为本次发行股份及支付现金购买资产的董事会决议公告日前

20 个交易 日、60 个交易日或者

120 个交易日的公司股票交易均价之一.前述交易均价的 计算公式为: 董事会决议公告日前若干个交易日公司股票交易均价=决议公告日 前若干个交易日公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日公司股票交易总 量. 公司本次发行的定价基准日为公司六届十五次董事会决议公告日. 公司通过 与交易对方的协商,充分考虑各方利益,确定本次发行价格以定价基准日前