PDF《北京王府井百货（集团）股份有限公司》

7 北京市国资委 指 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 《公司章程》 指 《北京王府井百货(集团)股份有限公司公司章程》 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 注: 本预案中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异, 这些差异是由于四 舍五入所致.

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第一节 本次非公开发行股票方案概要

一、本次非公开发行的背景和目的

(一)本次非公开发行的背景

1、居民消费需求增长,零售业未来仍有较大发展空间 零售业作为国民经济的基础性行业,与居民生活消费息息相关.自2014 年 以来,我国积极调整经济结构,把消费作为国民经济增长的推动器,加快培育消 费新增长点,着力优化消费环境.国家统计局数据显示,2014 年最终消费支出 对国内生产总值增长贡献率为 50.2%,成为推动经济增长的主要力量. 伴随我国经济的持续增长,居民可支配收入稳步增加,消费需求持续增加. 我国城镇居民的人均可支配收入从

2001 年的 6,860 元增长到

2014 年的 28,844 元,年均复合增长率为 11.68%.受益于国家经济增长、居民收入稳步提高、城 镇化水平进一步提升, 以及国家相关政策对消费领域的支持,零售业未来总体有 较大发展空间,但是不同零售业态的发展环境还存在较大差异.

2、居民消费结构升级推动零售业转型 随着居民消费需求从商品消费转变为品牌消费、服务消费、休闲娱乐消费, 消费模式从模仿型排浪式消费转变为个性化多样化消费, 消费行为从盲从型冲动 式消费转变为自主型理性消费, 消费方式从单一渠道、集中时段消费转变为多渠 道、碎片化、全天候消费,零售行业传统的经营模式正在发生转变.零售行业已 不仅限于传统的百货、超市,购物中心、奥特莱斯、连锁便利店、网上商城等新 业态迅猛发展,表现出旺盛的生命力. 此外,国内网络购物市场规模日益庞大,据统计,2014 年国内网络购物市 场交易规模达到 2.8 万亿元, 比上年增长了 48.70%. 移动互联网经过多年的发展 成为最主要互联网渠道,2014 年国内移动购物交易额在网络购物市场中占比 33.7%,且仍在快速增长.随着移动互联网、大数据、云计算等技术的发展,借 助互联网力量实现公司的战略转型升级已成为不可回避的战略需求.

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3、公司推动自身转型升级的需要 为应对宏观经济、市场环境变化,以及互联网、新技术革命给零售业带来的 挑战,公司需要牢牢把握零售业未来发展趋势,坚持以零售为本、以创新引领, 充分发挥王府井的品牌优势, 积极推进自身战略转型升级.公司将积极推动从传 统百货向能够提供综合服务的零售领域发展, 重点发展购物中心、 奥特莱斯业态;

公司还将积极实施 O2O 全渠道发展战略,构建线上线下高度融通的全渠道,打 造具有核心竞争力的互联网化的零售渠道服务商.

(二)本次非公开发行的目的 为更好地实施公司转型升级的发展战略,在充分分析公司资产结构、盈利能 力、资金需求、行业未来发展方向等基础上,公司提出了本次非公开发行计划, 拟通过本次发行募集资金

30 亿元,扣除发行费用后将用于哈尔滨群力文化广场 二期购物中心项目、熙地港(郑州)购物中心项目、熙地港(西安)购物中心项 目、佛山王府井购物中心项目、南昌王府井购物中心项目、银川东方红购物中心 项目和王府井 O2O 全渠道项目.建设前述项目的目的和意义在于: