编辑: 飞鸟 2017-04-21

1、购物中心项目建设代表了公司经营业态的主要发展方向 近年来,随着消费需求的多样化,传统百货业务发展遇到瓶颈.为顺应市场 环境的变化,公司在深入剖析消费习惯变化的基础上,进一步拓宽业态形式,向 能够提供综合服务的零售领域发展,并重点向购物中心、奥特莱斯推进,致力于 为客户提供新的购物方式、服务方式、体验方式.哈尔滨群力文化广场二期、熙 地港(郑州)、熙地港(西安)、佛山王府井、南昌王府井、银川东方红等购物 中心项目的实施,有利于丰富及完善公司在购物中心业态的战略布局,拓展发展 空间,进一步发挥公司在零售领域的品牌优势,提升市场占有率和竞争力,最终 提升公司整体盈利能力.

2、O2O 全渠道项目有利于促进王府井在互联网时代的战略转型 近年来,国家政策大力支持互联网经济,国内网络购物市场规模日益庞大, 实体零售纷纷接力快速发展的互联网,线上线下融合成为零售业的发展趋势.为 应对市场环境变化, 把握产业转型发展的重大战略机遇, 公司启动战略转型工作, 实施 O2O 全渠道发展战略, 推进 O2O 全渠道项目的建设. O2O 全渠道项目的实

10 施,将帮助公司实现线上线下相互融合、相互促进,有利于为消费者提供跨渠道 的更加优异的服务和零售体验, 带动现有商业零售业务增长,有利于为供应商提 供更加精细化的数据支撑和更加深入的零供协作;

有利于为卖场管理提供更强有 力的卖场分析工具, 提升卖场经营质量和效率;

有利于为公司传统零售提供零售 附加价值和服务增值,提升公司的竞争能力. 综上, 通过本次非公开发行募集资金, 公司总资产和净资产规模将显著增加, 资产负债率有所下降, 资本实力进一步增强. 通过本次募集资金投资项目的实施, 有利于促进公司转型升级战略实施,完善公司经营业态的战略布局,搭建线上线 下融合渠道,进而有利于提升公司的核心竞争力和持续盈利能力.

二、发行对象及其与公司的关系 本次非公开发行的发行对象为北京京国瑞国企改革发展基金(有限合伙)、 三胞集团南京投资管理有限公司和上海懿兆实业投资有限公司, 符合中国证监会 规定的发行对象不超过

10 名的要求.上述发行对象将以现金认购本次非公开发 行的股份.

三、本次非公开发行方案概要

(一)发行股票的种类和面值 本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A 股)股票,面值为 1.00 元/股.

(二)发行方式 本次发行采取向特定对象非公开发行的方式, 在中国证监会核准后六个月内 选择适当时机向特定对象发行股票.

(三)发行对象及认购方式 本次非公开发行股票的发行对象为:北京京国瑞国企改革发展基金(有限合 伙)、三胞集团南京投资管理有限公司和上海懿兆实业投资有限公司.所有发行 对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票.

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(四)定价基准日、发行价格及定价原则 本次发行的定价基准日为第八届董事会第二十四次董事会决议公告日,即2016年1月4日. 本次发行的发行价格为23.02元/股,不低于定价基准日前20个交易日公司股 票交易均价的90%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个 交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量). 若公司股票在本次非公开发行的定价基准日至发行日期间有除权、除息的, 该发行价格相应调整.

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