PDF《江苏沙钢集团有限公司 2010 年度第一期短期融资券》

江苏沙钢集团有限公司

2010 年度第一期短期融资券 发行公告 重要提示 凡欲认购本期短期融资券的投资者,请认真阅读本发行公告.

本 发行人保证发行公告的内容真实、准确、完整,主管部门对本期短期 融资券发行所作的任何决定,均不表明其对本期短期融资券风险作出 实质性判断. 发行人主承销商及 簿记管理人 联席主承销商 二一年八月

1 在本发行公告中,除非文中另有所指,下列词语具有如下含义: 发行人/本公司 指江苏沙钢集团有限公司 本期短期融资券 指发行额为壹拾亿元人民币的江苏沙钢集团有限公司的 2010年度第一期短期融资券 短期融资券 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的, 约定在1年内还本付息的债务融资工具 募集说明书 指本公司为本期短期融资券的发行而根据有关法律法规 制作的 《江苏沙钢集团有限公司2010年度第一期短期融资 券募集说明书》 发行公告 指发行人根据有关法律、法规,为本次发行而制作的《江 苏沙钢集团有限公司2010年度第一期短期融资券发行公 告》 交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 中央结算公司 指中央国债登记结算有限责任公司 同业拆借中心 全国银行间同业拆借中心 主承销商/簿记管理人 指中国农业银行股份有限公司 联席主承销商 指中国银行股份有限公司 承销团其他成员 除主承销商及联席主承销商外其他承销团机构 承销团 指主承销商和联席主承销商为本次发行根据承销团协议 组织的、由主承销商、联席主承销商和其他承销团成员组 成的承销团 承销协议 指主承销商、联席主承销商与发行人为本次发行签订的 《江苏沙钢集团有限公司2008-2010年短期融资券承销协 议》 承销团协议 指主承销商、 联席主承销商与承销团其他成员为本次发行 签订的 《中国农业银行有限公司2010年度第一期短期融资 券承销团协议》 余额包销 指本期短期融资券的主承销商和联席主承销商按照 《江苏 沙钢集团有限公司2008-2010年短期融资券承销协议》的 规定,在规定的发行日后,将未售出的短期融资券全部自 行购入的承销方式 簿记建档 指由簿记管理人在全程监督下记录投资者认购金额意愿 的程序 簿记管理人 指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者, 本期短 期融资券发行期间由主承销商中国农业银行股份有限公 司担任

2 实名记账式债券 指采用中央国债登记结算有限责任公司的中央债务簿记 系统以记账方式登记和托管的短期融资券 工作日 指北京市商业银行的对公营业日(不包括法定节假日或休 息日) 元 指人民币元 第一部分 发行方案

一、本期短期融资券主要条款 1. 短期融资券名称:江苏沙钢集团有限公司2010年度第一期短期融资 券. 2. 发行人:江苏沙钢集团有限公司. 3. 短期融资券品种:365天短期融资券. 4. 发行额度:人民币壹拾亿元(RMB1,000,000,000.00). 5. 债券期限:365天,自2010年【8】月【25】日起至2011年【8】月【25】 日止. 6. 计息方式:本次短期融资券采用单利按年计息,不计复利,本次短 期融资券的利息和本金自兑付首日起不另计息. 7. 短期融资券形式:采用实名记账方式,在中央国债登记结算有限责 任公司进行登记托管. 8. 票面金额:人民币壹佰元(即100元) . 9. 发行价格:按票面金额发行. 10. 发行利率:本期短期融资券采用采用基准利率加利差方式按簿记建 档结果确定,基准利率采用簿记建档日的1年期Shibor(保留两位小 数) . 11. 发行方式:本次短期融资券由主承销商组织承销团,通过簿记建档 集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行. 12. 认购单位:本次短期融资券认购人认购的短期融资券面值金额应当 是人民币1,000万元的整数倍.