PDF《2009 年南京钢铁联合有限公司 公司债券上市公告书》

2009 年南京钢铁联合有限公司 公司债券上市公告书 证券简称:09 南钢联 证券代码:122983 上市时间:2009 年3月18 日 上市地点:上海证券交易所 发行人南京钢铁联合有限公司 上市推荐人 南京证券有限责任公司 二九年三月

第一节 绪言 南京钢铁联合有限公司 (以下简称 发行人 或 公司 ) 已批准本上市公告书, 保证其中不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性、 准确性、 完整性负个别的和连带的责任.

上海证券交易所对

2009 年南京钢铁联合有限公司公司债券(以下简称 本 期债券 )上市的核准,不表明对该债券的投资价值或者投资者的收益作出实质 性判断或者保证.因公司经营与收益的变化等引致的投资风险,由购买债券的投 资者自行负责. 公司提请广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查 阅刊登于《中国经济导报》和《上海证券报》的《2009 年南京钢铁联合有限公 司公司债券募集说明书摘要》, 及刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的募集说明书全文.

第二节 发行人简介

一、发行人概况 公司名称:南京钢铁联合有限公司 住所:江苏省南京市六合区卸甲甸 法定代表人:杨思明 注册资本:人民币贰拾柒亿伍仟万元整

二、发行人简介 公司是由南京钢铁集团有限公司联合上海复星高科技(集团)有限公司、上 海复星产业投资有限公司和上海广信科技发展有限公司共同出资设立的有限责 任公司. 公司经营范围包括钢铁冶炼、钢材轧制、自产钢材销售;

耐火材料、建筑材 料生产;

自产产品销售;

装卸、搬运;

自营和代理各类商品及技术的进出口业务 (国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外) .其他印刷品印刷、内部 资料印刷;

气瓶检测、充装;

氧(压缩的) 、氮(压缩的) 、氩(压缩的) 、氧及 医用氧(液化的) 、氮(液化的) 、氩(液化的) 、煤气、煤焦油、苯、硫磺的生 产及自产产品销售. 截止

2007 年12 月31 日,发行人总资产为 2,622,004.32 万元,所有者权益 为822,763.93 万元,其中归属于母公司的所有者权益为 664,980.24 万元,资产负 债率为 68.62%.2007 年度,发行人实现营业收入 2,418,722.05 万元,净利润 300,674.28 万元,其中归属于母公司的净利润 270,628.25 万元.

第三节 债券发行概况

一、发行人:南京钢铁联合有限公司.

二、 债券名称:

2009 年南京钢铁联合有限公司公司债券 (简称

09 南钢联 ) .

三、发行总额:人民币

25 亿元.

四、募集资金投向:20 亿元募集资金投资于 十五 结构调整配套项目,5 亿 元募集资金用于补充公司的营运资金.

五、债券期限:7 年期,附第

4 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回 售选择权.

六、债券利率:本期债券采用固定利率形式,债券票面年利率为 6.13%〔该 利率根据Shibor 基准利率加上基本利差 4.20%确定,Shibor基准利率为发行首日 前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期Shibor(1Y)利率的算术平均数 1.93%,基准 利率保留两位小数,第三位小数四舍五入〕 ,在债券存续期内前

4 年固定不变;

在本期债券存续期的第

4 年末,发行人可选择上调票面利率

0 至100 个基点(含 本数) ,债券票面年利率为债券存续期前