PDF《中国铝业股份有限公司 2015年度第一期短期融资券募集说明书》

中国铝业股份有限公司 2015年度第一期短期融资券募集说明书 发行人: 中国铝业股份有限公司 注册金额: 人民币50亿元 本期发行金额: 人民币30亿元 发行期限: 366天 主体信用评级级别 中诚信国际信用评级有限责任公司 信用评级: 本期短期融资券: 评级展望: 主体信用评级AAA级A-1 稳定 担保情况: 无担保 联席主承销商及簿记管理人:招商银行股份有限公司 联席主承销商:上海银行股份有限公司 二一五年八月 中国铝业股份有限公司2015年度第一期短期融资券募集说明书

2 重要提示 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册, 注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评 价, 也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断.

本期短期 融资券设有特殊的投资者保护机制, 投资者购买本企业本期短期融资 券, 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件, 对信息披露 的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析,并据以独立判断 投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险. 本公司董事会已批准本募集说明书, 全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任. 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时. 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本企业发行的本期短期 融资券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定. 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务,接受投资者监督. 截至募集说明书签署日,除已披露信息外,无其他影响偿债能 力的重大事项. 中国铝业股份有限公司2015年度第一期短期融资券募集说明书

3 目录

第一章 释义.5

第二章 风险提示及说明.10

一、本期短期融资券的投资风险

10

二、与发行人相关的风险.10

第三章 发行条款

21

一、本期短期融资券的发行条款

21

二、发行安排

22

三、投资者的认购承诺

23

第四章 募集资金用途

25

一、募集资金用途

25

二、发行人承诺.25

三、偿债保障措施

26

第五章 发行人基本情况.32

一、发行人概况.32

二、发行人历史沿革.33

三、发行人股权结构.34

四、发行人控股股东和实际控制人情况.43

五、公司下属子公司基本情况、持股比例及经营状况

48

六、发行人组织结构和治理机制

57

七、发行人董事、监事及高级管理人员情况

71

八、发行人主营业务情况.76

九、公司在建、拟建工程情况.96

十、公司发展战略

102 十

一、发行人所在行业状况

104

第六章 发行人主要财务状况.111

一、发行人主要财务数据.111

二、财务情况及主要财务指标分析.122

三、发行人有息债务情况.143

四、关联方关系及其交易.148

五、或有事项

158

六、资产抵押、质押、担保和其他限制用途情况

161

七、金融衍生品持有情况.162

八、理财产品

162

九、海外投资情况

163

十、直接债务融资计划

163 中国铝业股份有限公司2015年度第一期短期融资券募集说明书