PDF《中国铝业股份有限公司 2015年度第一期短期融资券募集说明书》

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一、其他重要事项.163

第七章 发行人资信状况.165

一、发行人及本期短期融资券的信用评级.165

二、企业有关的资信情况.167

三、发行人历年发行债务融资工具情况.167

第八章 债务融资工具信用增进.170

第九章 税项.171

一、营业税.171

二、所得税.171

三、印花税.171

第十章 发行人信息披露工作安排

172

一、发行人承诺.172

二、信息披露

172 第十一章 发行人违约责任和投资者保护机制

175

一、强制付息事件

175

二、利息递延下的限制事项

175

三、违约事件

175

四、违约责任

176

五、投资者保护机制.176

四、不可抗力

181

五、弃权

182

六、特有的投资者保护条款

182 第十二章 与本期短期融资券发行有关的机构

183 第十三章 备查文件.188

一、备查文件

188

二、文件查询地址

188 附注 主要财务指标计算公式.190 中国铝业股份有限公司2015年度第一期短期融资券募集说明书

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第一章 释义 在本募集说明书中,除非文中另有所指,下列词语具有如下含义: 本公司/发行人/公司/股 份公司/中铝股份/中国 铝业 指 中国铝业股份有限公司 注册额度 指 发行人在中国银行间市场交易商协会注册的总 计不超过

50 亿元人民币的短期融资券额度 本期短期融资券 指 发行规模为人民币

30 亿元的 中国铝业股份有 限公司

2015 年度第一期短期融资券 本次发行 指 本期短期融资券的发行 簿记管理人 指 制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建 档操作的机构,本期中国铝业股份有限公司

2015 年度第一期短期融资券发行期间由招商银 行股份有限公司担任. 主承销商 指 招商银行股份有限公司 联席主承销商 指 上海银行股份有限公司 招商/招商银行 指 招商银行股份有限公司 上海银行 指 上海银行股份有限公司 承销协议 指 发行人与主承销商及联席主承销商签订的《中 国铝业股份有限公司 2015-2017 年度

50 亿元短 期融资券承销协议》 承销团 指 由本期短期融资券承销商组成的承销团 承销团协议 指 承销团各方为本次发行签订的《银行间债券市 场非金融企业债务融资工具承销团协议》. 中国铝业股份有限公司2015年度第一期短期融资券募集说明书

6 余额包销 指 本期短期融资券的主承销商按照承销协议之规 定,在规定的发行日后,将未售出的短期融资 券全部自行购入 法定节假日 指 指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或 休息日(不包括香港特别行政区、澳门特别行 政区和台湾省的法定节假日或休息日) 募集说明书 指 发行人为向投资者披露本期短期融资券发行的 相关信息而制作的《中国铝业股份有限公司

2015 年度第一期短期融资券募集说明书》 发行公告 指 中国铝业股份有限公司为发行本期短期融资 券,根据有关法律法规制作的《中国铝业股份 有限公司

2015 年度第一期短期融资券发行公 告》 发行文件 指 在本期发行过程中必需的文件、材料或其他资 料及其所有修改和补充文件(包括但不限于本 募集说明书及发行公告). 簿记建档 指 指发行人和主承销商协商确定利率(价格)区 间后,承销团成员/投资人发出申购定单,由簿 记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资 工具利率(价格)及数量意愿,按约定的定价 和配售方式确定最终发行利率(价格)并进行 配售的行为.集中簿记建档是簿记建档的一种 实现形式,通过集中簿记建档系统实现簿记建 档过程全流程线上化处理. 北金所 指 北京金融资产交易所有限公司. 工作日 指 商业银行的对公营业日(不包括法定节假日或 休息日) 人民银行 指 中国人民银行 中国铝业股份有限公司2015年度第一期短期融资券募集说明书