PDF《此乃要件 请即处理》

此乃要件请即处理*仅供识别 二零一一年五月二十六日 阁下如对本通函任何方面或应采取行动有疑问,应谘询 阁下的股票经纪或其他注册证券交易商、 银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问.

阁下如已将名下的第一拖拉机股份有限公司的股份全部售出或转让,应立即将本通函连同随附的 补充代理人委任表格交予买主或承让人,或经手买卖或转让的银行、股票经纪或其他代理商,以便 转交买主或承让人. 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函的内容概不负责,对其准确性或 完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本通函全部或任何部分内容而产生或因倚赖该 等内容而引致的任何损失承担任何责任. 关连及须予披露交易收购该等土地及建筑物就关连交易向第一拖拉机股份有限公司独立董事委员会及独立股东提供意见的独立财务顾问董事会函件载列於本通函第1页至第15页. 独立董事委员会函件载於本通函第16页. 独立财务顾问宝桥融资有限公司的函件载有其向独立董事委员会及独立股东的推荐意见,详见本 通函第17页至第30页. 第一拖拉机股份有限公司 ( 「本公司」 ) 谨订於二零一一年六月十七日 (星期五) 上午九时正假座中华 人民共和国 ( 「中国」 ) 河南省洛阳市建设路154号举行二零一零年度股东周年大会 ( 「股东周年大会」 ) , 股东周年大会补充通告载於本通函第56页至第58页. 兹附奉股东周年大会适用的补充代理人委任表格.无论 阁下是否能够亲身出席会议,均务请将随 附的补充代理人委任表格按其上印备的指示填妥及交回.H股股东须将补充代理人委任表格交回本 公司的香港股份过户登记分处香港证券登记有限公司,地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心 17楼1712-1716号m;

内资股股东则须将补充代理人委任表格交回本公司注册地址及主要营业地点, 地址为中国河南省洛阳市建设路154号;

且须尽快并在任何情况下不迟於股东周年大会 (或其任何续会) 指定举行时间二十四小时前将补充代理人委任表格交回.阁下填妥并交回补充代理人委任表格后, 仍可依愿亲身出席股东周年大会或其任何续会,并於会上进行表决. ― i ― 目录页次 释义 ii 董事会函件

1 绪言

1 资产转让协议I及资产转让协议II

3 增资协议

5 代价之基准

8 有关该等土地及建筑物以及一拖燃油喷射的资料

9 该等收购的影响

11 该等收购的原因

12 有关本集团、一拖柴油机及中国一拖的资料.13 订约方之间的关系及上市规则的涵义.13 股东周年大会

14 推荐意见

15 其他资料

15 独立董事委员会函件

16 宝桥融资函件

17 附录一 ― 该等土地及建筑物的香港评估报告

31 附录二 ― 该等土地及建筑物的中国评估报告摘录

42 附录三 ― 一拖燃油喷射的中国评估报告摘录

47 附录四 ― 一般资料

51 股东周年大会补充通告

56 ― ii ― 释义於本通函内,除文义另有所指外,下列词汇具有以下涵义: 「该等收购」 根玫茸什眯槭展焊玫韧恋丶敖ㄖ 「股东周年大会」 本公司将於二零一一年六月十七日 (星期五) 上午九时正 於中国河南省洛阳市建设路154号召开及举行的二零一 零年度股东周年大会,旨在寻求 (其中包括) 独立股东审 议及酌情批准该等资产转让协议及其项下拟进行的交易 「该公告」 本公司刊发日期为二零一一年五月十八日有关该等收购 的公告 「资产转让协议I」 本公司与中国一拖订立日期为二零一一年五月十八日的 资产转让协议,,