PDF《北京首创股份有限公司 关于下属控股公司收购资产暨关联交易...》

三、关联交易标的的基本情况

(一)交易标的

1、基本情况:BCG NZ 成立于

2014 年3月,注册资本为 38,998.75 万新西 兰元,上次交易完成后,首创香港持有其 65%股权,首创华星持有其 35%股权;

注册地址:香港中环康乐广场

1 号怡和大厦

37 楼3701-10 室;

主营业务为:投 资控股、资产经营管理、技术咨询与服务. BCG NZ 截至

2014 年12 月31 日经审计的总资产为 552,587.84 万元人民币, 净资产为 191,984.52 万元人民币, 自成立日

2014 年3月至

2014 年12 月的营业 收入为 105,240.61 万元人民币, 归属母公司的净利润为 18,939.46 万元人民币;

截至

2015 年9月30 日未经审计的总资产为 477,732.80 万元人民币,净资产为 176,773.20 万元人民币,

2015 年1月-9 月的营业收入为 143,262.64 万元人民 币,归属母公司的净利润为 22,471.43 万元人民币. 标的公司产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及 诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况. BCG NZ 通过其全资下属公司持有 Waste Management NZ Limited 公司(以 下简称 WMNZ )100%的股权.WMNZ 为新西兰废弃物处理行业排名第一的公司, 业务涵盖了废弃物收运、中转与分选、填埋处理、建筑垃圾、沼气发电、废液处 理、环卫特种车辆设计与维护等全产业链,业务范围遍及奥克兰、基督城、惠灵 顿等新西兰主要城市,拥有或运营新西兰处理规模排名前

7 位垃圾填埋场中的

5 座、29 处垃圾转运站、17 座资源回收处理站以及

800 余辆垃圾收运专业车辆, 拥有

15 台发电机组(发电能力为

15 兆瓦).WMNZ 的股权结构如下:

5

2、交易定价初步估算情况 本次交易拟通过协议转让的方式进行,股权交易对价参考上次交易价格(即65%股权对应 2.93 亿美元,详见临 2015-052 号公告)进行了初步估算,并将以

2015 年12 月31 日为基准日,对标的公司进行审计、估值、复核等工作,本次 交易各方将最终以经国有资产监督管理机构备案的标的股权估值为基础确定交 易价格,并据此再次上报公司董事会审议并由公司董事会提交公司股东大会审 议. 按照上次交易价格及

2015 年11 月6日汇率(1 美元=人民币 6.3515 元)计算,首创香港拟转让的标的公司 16%股权价值约为 0.7216 亿美元(约合 4.58 亿 元人民币) ,首创华星拟转让的标的公司 35%股权价值约为 1.5784 亿美元(约合 10.03 亿元人民币) ,本次交易标的股权价值共计约为 2.30 亿美元(约合 14.61 亿元人民币) ........