PDF《声明及提示》

电话:023-67637720 传真:023-67237723 邮政编码:400020

七、托管人

2012 年重庆市江北区国有资产经营管理有限责任公司公司债券募集说明书摘要

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(一)中央国债登记结算有限责任公司 住所:北京市西城区金融大街

10 号 法定代表人:刘成相 联系人:田鹏 联系

电话:010-88170738 传真:010-88170752 邮政编码:100033

(二)中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 住所:上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦 总经理:王迪彬 联系

电话:021-38874800 传真:021-58754185 邮政编码:200120

八、上海证券交易所 住所:上海市浦东南路528号 法人代表:张育军 联系

电话:021-68808888 传真:021-68802819 邮政编码:200120

2012 年重庆市江北区国有资产经营管理有限责任公司公司债券募集说明书摘要

9 第三条 发行概要

一、发行人:重庆市江北区国有资产经营管理有限责任公司.

二、债券名称:2012 年重庆市江北区国有资产经营管理有限责任 公司公司债券(简称

12 渝江北债 ).

三、发行总额:人民币

18 亿元.

四、债券期限:7 年期.本期债券设计提前偿还条款,在债券存续 的第

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4、

5、

6、

7 年末逐年按债券发行总额 20%、 20%、 20%、 20%、 20%的比例偿还债券本金.

五、债券利率:本期债券为固定利率债券,票面利率为 7.2%,在 债券存续期内固定不变.该利率根据 Shibor 基准利率加上基本利差 2.80%确定,Shibor 基准利率为本期债券发行首日前五个工作日全国 银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org) 上公布的一年期上海银行间同业拆放利率(Shibor)的算术平均数 4.40%(四舍五入保留两位小数).本期债券采用单利按年计息,不计复 利.

六、发行价格与认购单位:本期债券面值

100 元,平价发行,以1,000 元为一个认购单位, 认购金额必须是人民币 1,000 元的整数倍且 不少于 1,000 元.

七、发行对象:

(一)通过承销团成员设Z的发行网点向境内机构投资者公开发行: 境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外).

(二)通过上海证券交易所向机构投资者协议发行:持有中国证券登 记结算公司上海分公司基金证券账户或A股证券账户的投资者(国家法 律、法规禁止购买者除外),并需在开户证券营业部存有足额保证金.

八、发行方式:本期债券采取通过承销团成员设Z的发行网点向 境内机构投资者公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者协议发 行相结合的发行方式. 通过承销团成员设Z的发行网点向境内机构投资者公开发行的规 模预设为人民币18亿元,通过上海证券交易所发行的规模预设为人民

2012 年重庆市江北区国有资产经营管理有限责任公司公司债券募集说明书摘要

10 币0亿元.

九、债券形式及托管方式:本期债券采用实名制记账式.通过上 海证券交易所发行部分,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司登记托管;

通过承销团成员设Z的发行网点向境内机构投资者发行 部分,在中央国债登记结算有限责任公司登记托管.

十、发行期限: 通过承销团成员设Z的发行网点向境内机构投资 者公开发行的发行期限为5 个工作日,自发行首日至2012年10月22日. 十

一、发行首日:本期债券发行期限的第1日,即2012年10月16 日. 十