PDF《天风证券股份有限公司》

天风证券股份有限公司 关于湖南博通信息股份有限公司 股票发行合法合规的意见 主办券商 (湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路

2 号高科大厦四楼) 二一七年十月 湖南博通信息股份有限公司 股票发行合法合规意见

1 目录

一、关于本次股票发行符合豁免申请核准条件的意见

2

二、关于公司治理规范性的意见.

2

三、关于公司是否规范履行了信息披露义务的意见

3

四、关于本次股票发行对象是否符合投资者适当性要求的意见

3

五、关于发行过程及结果是否合法合规的意见

6

六、关于发行定价方式、定价过程是否公正、公平,定价结果是否合法有效的意见 ...

8

七、关于公司本次股票发行现有股东优先认购安排规范性的意见

8

八、本次股票发行不适用股份支付准则进行会计处理的意见

8

九、 主办券商关于股票认购对象及挂牌公司现有股东中存在私募投资基金管理人或私募 投资基金,及其是否按照相关规定履行了登记备案程序的说明

9

十、本次发行是否符合募集资金专户管理要求

10 十

一、本次发行是否符合募集资金信息披露要求的说明

11 十

二、关于本次股权投资协议中是否存在业绩承诺及补偿、股份回购、反稀释等特殊条 款的说明.11 十

三、关于公司历次发行是否存在发行构成收购承诺、资产认购承诺及私募备案承诺的 意见.12 十

四、本次股票发行主体和股票发行对象是否属于失信联合惩戒对象的意见

12 十

五、关于公司是否存在控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的意见 .....

13 十

六、主办券商认为应当发表的其他意见

13 湖南博通信息股份有限公司 股票发行合法合规意见

2 根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称 《公司法》 ) 、 《中华人民共和国 证券法》 (以下简称 《证券法》 ) 、 《非上市公众公司监督管理办法》 (以下简称 《管理办法》 ) 、 《全国中小企业股份转让系统业务规则 (试行) 》 (以下简称 《业 务规则》 ) 、 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》 (以下简称 《投 资者适当性管理细则》 ) 、 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则 (试行) 》 (以下简称 《信息披露细则》 ) 、 《全国中小企业股份转让系统股票发 行业务细则(试行) 》 (以下简称 《业务细则》 ) 、 《全国中小企业股份转让系统 股票发行业务指南》 (以下简称 《业务指南》 ) ,以及《全国中小企业股份转让 系统股票发行业务指引第

3 号――主办券商关于股票发行合法合规性意见的内 容与格式(试行) 》等其他有关规定,天风证券股份有限公司(以下简称 天风 证券 或 本公司 )作为湖南博通信息股份有限公司(以下简称 博通信息 、 公司 )的主办券商,对博通信息的股票发行出具如下意见.

一、关于本次股票发行符合豁免申请核准条件的意见 根据《管理办法》第四十五条的规定, 在全国中小企业股份转让系统挂牌 公开转让股票的公众公司向特定对象发行股票后股东累计不超过

200 人的, 中国 证监会豁免核准, 由全国中小企业股份转让系统自律管理,但发行对象应当符合 本办法第三十九条的规定. 博通信息本次股票发行前股东为