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股票简称:长电科技 股票代码:600584 江苏长电科技股份有限公司 关于 《中国证监会行政许可项目审查一次反馈 意见通知书》的回复(修订稿) 二一五年八月

2 目录目录2问题

1、申请材料显示,本次交易尚需获得股东大会审议通过,以及江阴高新技术产 业开发区管委会批准.

请你公司补充披露:1)本次交易获得股东大会批准的相关情 况.2)江阴高新技术产业开发区管委会的审批进展情况,请在提交反馈回复材料前完 成相关批准程序.请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见.5 问题

2、申请材料显示,本次募集配套资金总额不超过 328,778,280 元,锁价发行对 象为上市公司控股股东新潮集团.请你公司:1)按照《证券法》第九十八条、《上市 公司收购管理办法》第七十四条规定,补充披露本次交易前新潮集团持有的上市公司 股份锁定期安排.2)结合前次募集资金使用情况、现有货币资金用途及未来使用计 划,进一步补充披露募集配套资金的必要性.3)补充披露本次交易方案以确定价格发 行股份募集配套资金的必要性及对上市公司和中小股东权益的影响.请独立财务顾问 和律师核查并发表明确意见.8 问题

3、申请材料显示,本次募集配套资金拟用于长电先进年加工

48 万片半导体芯片 中道封装测试项目和补充上市公司流动资金.请你公司补充披露本次交易收益法评估 中预测的现金流是否包含募集配套资金投入带来的收益.请独立财务顾问和评估师核 查并发表明确意见.15 问题

4、申请材料显示,目前长电科技与国家集成电路基金等正共同出资收购在新加 坡证券交易所上市的星科金朋.请你公司补充披露上市公司收购星科金朋和本次交易 对上市公司未来业务、战略等方面的影响.请独立财务顾问核查并发表明确意见..17 问题

5、申请材料显示,2014 年长电先进的存货较

2013 年增长较快,请你公司补充 披露增长较快的原因及合理性.请独立财务顾问和会计师核查并发表明确意见......21 问题

6、申请材料显示,2014 年长电先进的其他应收账款较

2013 年增长较快.请你 公司:1)补充披露其他应收账款的应收方、形成时间、具体事项、金额、可回收性及 坏账准备计提的充分性.2)结合款项偿还情况,补充披露是否存在非经营性资金占 用.如存在,是否符合《第三条有关拟购买资产存 在资金占用问题的适用意见――证券期货法律适用意见第

10 号》的相关规定.请独立

3 财务顾问、律师和会计师核查并发表明确意见.25 问题

7、申请材料显示,长电先进

2015 年预测净利润低于

2014 年净利润.请你公 司:1) 补充披露

2015 年预测净利润下降的原因及合理性.2) 结合已有合同或协议、 业务拓展情况等,补充披露长电先进

2015 年盈利预测的可实现性.请独立财务顾 问、会计师和评估师核查并发表明确意见.27 问题

8、申请材料显示,本次评估预测假设长电先进可继续获得高新技术企业认证并 享受相关税收优惠政策.请你公司补充披露长电先进高新技术企业所得税优惠的可持 续性,相关假设是否存在重大不确定性风险、是否存在法律障碍及对本次交易估值的 影响.请独立财务顾问、律师和评估师核查并发表明确意见.30 问题