PDF《北京君正集成电路股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产》

三、独立财务顾问的保荐机构资格.62 十

四、其他重大事项.62 重大风险提示

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一、本次交易相关的风险.64

二、标的资产相关风险.67

三、其他风险.70 北京君正集成电路股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案摘要

5 释义在本预案摘要中,除非文义载明,下列简称具有如下含义:

一、一般释义 北京君正、上市公司、公司指北京君正集成电路股份有限公司 合肥君正 指 合肥君正科技有限公司,上市公司全资子公司 交易标的、标的资产 指 北京矽成 59.99%股权、上海承裕 100%财产份额 发行股份及支付现金购 买资产、本次收购 指 北京君正及/或其全资子公司合肥君正拟以发行股份 及/或支付现金的方式购买北京矽成 59.99%股权、上 海承裕 100%财产份额 发行股份募集配套资金、 募集配套资金、 配套融资 指 向包括刘强或其控制的关联方在内的不超过

5 名特 定投资者非公开发行股份募集配套资金 本次重大资产重组、 本次 重组、本次交易 指 上述发行股份及支付现金购买资产和发行股份募集 配套资金 君正有限 指 北京君正集成电路有限公司 LP 指Limited partner,有限合伙人 GP 指General partner,普通合伙人 北京矽成 指 北京矽成半导体有限公司 上海承裕 指 上海承裕资产管理合伙企业(有限合伙) 屹唐投资 指 北京屹唐半导体产业投资中心(有限合伙) 华创芯原 指 北京华创芯原科技有限公司 上海瑾矽 指 上海瑾矽集成电路合伙企业(有限合伙) 民和志威 指 青岛民和志威投资中心(有限合伙) ,曾用名为烟台 民和志威投资中心(有限合伙) 闪胜创芯 指 上海闪胜创芯投资合伙企业(有限合伙) Worldwide Memory、 WM 指Worldwide Memory Co., Limited Asia Memory、AM 指Asia-Pacific Memory Co., Limited 厦门芯华 指 厦门芯华企业管理合伙企业(有限合伙) 上海集岑 指 上海集岑企业管理中心(有限合伙) 武岳峰集电 指 上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业(有限合伙) 万丰投资 指 黑龙江万丰投资担保有限公司 北京青禾 指 北京青禾投资基金(有限合伙) 承裕投资 指 上海承裕投资管理有限公司 上海闪胜 指 上海闪胜集成电路有限公司 闪胜科技 指Uphill Technology Inc. 北京君正集成电路股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案摘要

6 ISSI、芯成半导体 指Integrated Silicon Solution, Inc. ISSI Cayman 指Integrated Silicon Solution (Cayman), Inc. Si En Cayman 指Si En Integration Holdings Limited 华清闪胜 指 北京华清闪胜科技有限公司 亦庄国投 指 北京亦庄国际投资发展有限公司 CFIUS 指 美国外资投资委员会 台湾投审会 指 台湾地区经济部投资审议委员会 吉迪思 指 深圳吉迪思电子科技有限公司 标的公司、标的企业 指 北京矽成、上海承裕 交易对方 指 北京屹唐半导体产业投资中心(有限合伙) 、北京华 创芯原科技有限公司、上海瑾矽集成电路合伙企业 (有限合伙) 、青岛民和志威投资中心(有限合伙) 、 上海闪胜创芯投资合伙企业 (有限合伙) 、 Worldwide Memory Co., Limited 、 Asia-Pacific Memory Co., Limited、厦门芯华企业管理合伙企业(有限合伙) 、 上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业(有限合 伙) 、上海集岑企业管理中心(有限合伙) 、北京青 禾投资基金(有限合伙) 、黑龙江万丰投资担保有限 公司、上海承裕投资管理有限公司 控股股东、实际控制人 指 刘强、李杰 本预案、预案 指 《北京君正集成电路股份有限公司发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(修 订稿) 》 本预案摘要 指 《北京君正集成电路股份有限公司发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(修 订稿)摘要》 《报告书(草案) 》 指 《北京君正集成电路股份有限公司发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 (草案) 》 《购买资产协议》 指 北京君正及/或合肥君正与交易对方、标的企业于