PDF《Disclosure》

1、发行对象及发行方式 公司拟向包括天津中环电子信息集团有限公司 ( 以下简称 中环集团 )在内的不超过10名特定投资者 发行股份募集配套资金,募集配套资金总额不超过41,616万元,不超过标的资产交易价格的100%. 本次发行股份购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提,最终募集配套资金成功与否不影响本次发 行股份购买资产行为的实施. 关联董事秦克景先生、张太金先生、张雄伟先生回避表决. 表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票.

2、发行价格 ( 1)发行价格及定价依据 本次发行股份募集配套资金的定价基准日,为本公司第四届董事会第四十一次会议决议公告日. 本次募集配套资金所发行股份的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%,即 不低于8.06元/股. 在定价基准日至发行日期间,若中国证监会对发行价格的确定进行政策调整,则发行价格和发行数量将 作相应调整. 在定价基准日至发行日期间,公司如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项, 将按照相关规则对发行股份价格作相应调整. 最终发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后,由公司董事会根据股东大会授权,按照相关法律、行 政法规及规范性文件规定,依据募集配套资金发行对象申购报价情况,与本次交易独立财务顾问协商确定. 中 环集团不参与询价,接受最终的询价结果并以该价格认购股份. ( 2)募集配套资金发行底价的调整机制 在公司审议本次交易的股东大会决议公告日至中国证监会并购重组审核委员会审核本次交易前,公司董 事会可根据公司股票二级市场价格走势,并经合法程序召开董事会并作出决议,对募集配套资金的发行底价 进行一次调整,调价基准日为该次董事会决议公告日,调整后的发行价格为不低于调价基准日前20个交易日 公司股票交易均价的90%. 在调价基准日至股份发行日期间,若中国证监会对发行价格的确定进行政策调整,则发行价格和发行数 量将作相应调整. 在调价基准日至发行日期间,若中环股份发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除 权、除息事项,本次发行价格将作相应调整. 关联董事秦克景先生、张太金先生、张雄伟先生回避表决. 表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票.

3、发行数量 公司拟募集配套资金总额不超过41,616万元,按照本次发行底价8.06元/股计算,向不超过10名特定投资 者发行股份数量不超过51,632,754股. 在定价基准日至发行日期间,公司如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,或由于 触发价格调整机制导致发行价格调整的,将按照相关规则对发行股份价格作相应调整,并相应调整本次募集 配套资金发行股份数量. 最终发行数量将在本次发行获得中国证监会核准后,由公司董事会根据股东大会授权,按照相关法律、行 政法规及规范性文件规定,根据最终发行价格与募集配套资金发行对象申购报价情况确定. 关联董事秦克景先生、张太金先生、张雄伟先生回避表决. 表........