PDF《平安证券股份有限公司 关于》

七、本次交易的标的资产完整,其权属状况清晰,相关权属证书完备有效,拟注入资产 按交易合同约定进行过户或转移不存在重大法律障碍.27

八、 上市公司董事会编制的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预 平安证券股份有限公司 独立财务顾问核查意见 1-1-3 案已充分披露本次交易存在的重大不确定性因素和风险事项.27

九、 上市公司董事会编制的发行股份购买资产及支付现金并募集配套资金暨关联交易预 案中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.27

十、 本次交易预案披露前上市公司股票价格波动未达到 《关于规范上市公司信息披露及 相关各方行为的通知》第五条相关标准的核查意见.28 十

一、本次重组各方及相关人员买卖上市公司股票的自查情况.29 十

二、本次交易不构成实际控制人变更,不构成《重组管理办法》第十三条所规定的借 壳上市,本次交易构成关联交易.30 十

三、本次独立财务顾问核查结论性意见.31

第四节 独立财务顾问内核情况说明

33

一、平安证券内部审核程序.33

二、平安证券核查意见.33

三、平安证券内核意见.34 平安证券股份有限公司 独立财务顾问核查意见 1-1-4 释义在本预案中,除非文义载明,以下简称具有如下含义:

一、普通词语 简称 释义 本预案 指 《武汉东湖高新集团股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》 本公司、 上市公司、 公司、 东湖高新 指 武汉东湖高新集团股份有限公司 联投集团/控股股东/湖北 联投 指 湖北省联合发展投资集团有限公司,本公司控股股东 湖北省国资委 指 湖北省人民政府国有资产监督管理委员会, 本公司实际控 制人 泰欣环境、目标公司、标 的公司 指 上海泰欣环境工程股份有限公司, 全国中小企业股份转让 系统挂牌公司,股票代码为

837783 交易标的、标的资产、拟 购买资产、目标资产 指 上海泰欣环境工程股份有限公司 100%股权 多福商贸 指 湖北多福商贸有限责任公司 久泰投资 指 上海久泰投资合伙企业(有限合伙) 福汉木业 指 湖北福汉木业(集团)发展有限责任公司 联投控股 指 湖北省联合控股有限公司 本次重组、本次交易、本 次资产重组 指 东湖高新向交易对方以发行股份及支付现金购买资产的 方式购买其持有的泰欣环境 100%股权, 并向不超过

10 名 特定投资者发行股份募集配套资金, 募集资金总额不超过 本次交易总额的 100% 交易协议、《发行股份及 支付现金购买资产协议》 指 东湖高新与徐文辉等

6 名交易对方于

2018 年6月5日签 署的《发行股份及支付现金购买资产协议》 《盈利补偿协议》 指 东湖高新与徐文辉等

4 名交易对方于

2018 年6月5日签 署的《盈利补偿协议》 《预案》 指 《关于武汉东湖高新集团股份有限公司发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》 承诺净利润 指 交易对方承诺的目标公司在利润补偿期间的净利润数 实际净利润 指 泰欣环境在利润补偿期间内经具有证券业务资格的审计 机构专项审计确认的净利润数 业绩承诺期 指2018 年-2020 年 定价基准日 指 发行股份购买资产定价基准日为东湖高新审议本次交易 相关事宜的首次董事会决议公告日;