PDF《苏元 2014 年第一期信贷资产证券化信托》

1 发行总金额:214,090 万元 苏元

2014 年第一期信贷资产证券化信托 江苏银行股份有限公司 发起机构/贷款服务机构 上海国际信托有限公司 受托机构/发行人 发行金额 (人民币) 发行 利率 预期到期日 法定到期日 评级 (中债资 信) 评级 (中诚信) 优先A档资产支持证券 150,500万元 浮动利 率2016年1月26日2019年2月17日AAA AAA 优先B档资产支持证券 34,200万元 浮动利 率2016年4月26日2019年2月17日AAA 次级档资产支持证券 29,390万元 无票面 利率 2017年4月26日2019年2月17日 无评级 无评级 总计 214,090万元 受托机构将于信托生效日向发起机构支付优先A档资产支持证券、 优先B档资产支持证券及次级 档资产支持证券的募集资金.

投资于资产支持证券涉及多种风险.请参阅本《发行说明书》中 投资风险提示 部分. 资产支持证券于信托生效日2014年8月26日(含该日)开始计息,受托机构将于每个支付日向投 资者支付资产支持证券的本金和利息.资产支持证券的第一个支付日是2014年10月26日,但如果该 日不是工作日,则为该日后的第一个工作日.关于优先档资产支持证券的票面利率,请参阅本《发 行说明书》 交易结构及交易概述 部分. 中央国债登记结算有限责任公司将于2014年8月26日将资产支持证券记入持有人的托管账户. 受托机构将于发行结束后向中国人民银行申请在全国银行间债券市场交易优先A档资产支持证券和 优先B档资产支持证券.次级档资产支持证券将以中国人民银行规定的方式进行流通转让. 中诚信国际信用评级有限责任公司和中债资信评估有限责任公司为本交易提供评级服务.中诚 信国际信用评级有限责任公司和中债资信评估有限责任公司对优先档资产支持证券的评级,详见本 《发行说明书》 信用评级报告概要及持续跟踪评级安排 部分. 本《发行说明书》的公布日期为2014年8月15日. 牵头主承销商/联席主承销商 联席主承销商 招商证券股份有限公司 第一创业摩根大通证券有限责任公司

2 重要提示 本期 资产支持证券 系根据 《中国银监会关于江苏银行和上海国际信托开办江苏银 行2014 年第一期信贷资产证券化项目的批复》(银监复[2014]397 号)和《中国人民银 行准予行政许可决定书》(银市场许准予字[2014]第117 号)批准发行. 发行人 确认截至本 《发行说明书》 封面载明日,本 《发行说明书》 不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏. 本期 资产支持证券 仅代表特定目的信托的 信托受益权 的相应份额,不构成 发 起机构 、 受托机构 或任何其他机构对投资者的负债, 投资者在本期 资产支持证券 下 的追索权仅限于 信托财产 . 发起机构 除了承担其可能在 《信托合同》 和 《服务合 同》 项下应当履行的 委托人 和 贷款服务机构 的职责以外, 不为信贷资产证券化活动 中可能产生的其他损失承担义务和责任. 受托机构 除了承担其可能在 《信托合同》 项下应当履行的 受托人 职责以外,以 信托财产 为限向投资者承担支付 资产支持证 券 本金和收益的义务. 投资者购买本期 资产支持证券 ,应当认真阅读本 《发行说明书》 及有关的信息 披露文件,进行独立的投资判断.主管部门对本期 资产支持证券 发行的核准,并不表 明对本期 资产支持证券 的投资价值作出了任何评价,也不表明对本期 资产支持证券 的投资风险作出了任何判断.