PDF《苏元 2014 年第一期信贷资产证券化信托》

3 目录

第一章 本次发行的有关当事方

4

第二章 交易结构及交易概述

7

第三章 发起机构简介和财务状况概要

19

第四章 受托机构简介和财务状况概要

22

第五章 主要交易方证券化交易经验和违约记录申明及关联关系申明

24

第六章 交易文件主要内容及当事方主要权利义务

26

第七章 资产支持证券持有人大会的组织形式与权利

40

第八章 江苏银行公司贷款业务的管理方法

45

第九章 资产池的入池标准和统计信息

49

第十章 资产支持证券的类别和基本特征

57 第十一章 信托财产现金流的支付顺序

61 第十二章 资产支持证券的发行、承销、登记、托管、交易、结算、发行不成功的处 理.64 第十三章 本期证券的内外部信用提升方式

66 第十四章 清仓回购条款.67 第十五章 信托财产的管理与处分

69 第十六章 信托财产交付的重要合同及条件

71 第十七章 资产支持证券加权平均期限的敏感性分析

72 第十八章 投资风险提示.73 第十九章 信用评级报告概要及持续跟踪评级安排

75 第二十章 法律意见书概要

76 第二十一章 中国法律影响因素

86 第二十二章 税务说明书概要

91 第二十三章 证券存续期内信息披露内容及取得方式

94 第二十四章 其他披露事项.96 第二十五章 定义表.97

4

第一章 本次发行的有关当事方

一、发起机构/贷款服务机构:江苏银行股份有限公司(以下简称 江苏银行 ) 注册地址: 南京市洪武北路

55 号 法定代表人: 夏平 联系人: 高增银、孙宏、宋晴晴、王伟 联系

电话: 025-58588304 传真: 025-58588291 邮政编码:

210005

网址: www.jsbchina.cn

二、受托机构/发行人:上海国际信托有限公司(以下简称 上海信托 ) 注册地址: 上海市九江路

111 号 法定代表人: 潘卫东 联系人: 严云路、王丹 联系

电话: 021-23131221 传真: 021-63237929 邮政编码:

200001

网址: www.shanghaitrust.com

三、牵头主承销商/联席主承销商:招商证券股份有限公司(以下简称 招商证券 ) 注册地址: 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座38-45 层 法定代表人: 宫少林 联系人: 李硕

一、涂文海、张昊、杨栋、郑千 联系

电话: 010-5760

1901 传真: 010-5760

1990 邮政编码:

100033

网址: www.cmschina.com.cn

四、联席主承销商:第一创业摩根大通证券有限责任公司(以下简称 一创摩根 ) 注册地址: 北京市西城区武定侯街

6 号卓著中心

10 层 法定代表人: 刘学民 联系人: 陈舜、李庆文、尚慧、李婷娜、虞文彬、张S、杨端 联系

电话: 010-6321

2001 传真: 010-6603

0102 邮政编码:

100033 5

网址: http://www.jpmfc.com

五、资金保管机构:招商银行股份有限公司南京分行(以下简称 招商银行南京分行 ) 注册地址: 南京市汉中路

1 号 负责人: 岳鹰 联系人: 邵峰 联系

电话: 025-8479

6530 传真: 025-8479

6518 邮政编码:

210005

网址: http://www.cmbchina.com

六、登记托管机构:中央国债登记结算有限责任公司(以下简称 中央结算公司 ) 注册地址: 北京市西城区金融大街

10 号 法定代表人: 刘成相 联系人: 田鹏 联系

电话: 010-88170738 传真: 010-66061875 邮政编码:

100033

网址: www.chinabond.com.cn

七、评级机构:中诚信国际信用评级有限责任公司(以下简称 中诚信国际 ) 注册地址: 北京市西城区复兴门内大街