PDF《东江环保股份有限公司》

1 股票代码:002672 股票简称:东江环保 公告编号:2017-52 债券代码:112217 债券简称:14 东江

01 东江环保股份有限公司 关于

14 东江

01 公司债券不上调票面利率暨债券持有人回售实施 办法的第二次提示性公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏.

特别提示:

1、 东江环保股份有限公司(以下简称 本公司 )于2014 年8月1日发行的东江环保股 份有限公司

2014 年公司债券 (第一期) (简称

14 东江

01 、 本期债券 、 债券代码

112217 ) 至2017 年7月30 日将期满

3 年.根据于本公司

2014 年7月30 日《东江环保股份有限公司 公开发行

2014 年公司债券(第一期)募集说明书》(以下简称 《募集说明书》 )有关条 款的规定,公司有权决定在本期债券存续期间的第

3 年末发行人上调票面利率选择权和投资 者回售选择权,本期债券在存续期前

3 年的票面利率为 6.50%,在本期第

3 年末,根据当前 的市场环境及公司实际情况,本公司选择不上调本期债券的票面利率,即本期债券存续期后

2 年的票面利率仍维持 6.50%不变.

2、 根据《募集说明书》的约定,本公司发出是否上调本期债券票面利率的公告后,债券 持有人有权在债券存续期第

3 个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售 给发行人,或放弃回售选择权,继续持有本期债券.

3、 回售价格:人民币

100 元/张(不含利息).

4、 回售申报日:2017 年6月20 日、21 日、22 日.

5、 回售资金到账日:2017 年8月1日.

6、投资者参与回售等同于以人民币

100 元/张(不含利息)卖出持有的

14 东江

01 . 截至本公告发出前一交易日,

14 东江

01 的收盘净价为 102.30 元/张,高于回售价 格,投资者参与回售可能会带来损失,敬请投资者注意风险.

7、 投资者回售部分债券享有

2016 年8月1日至

2017 年7月31 日期间利息.

2

一、本期债券基本情况 1. 债券名称:东江环保股份有限公司

2014 年公司债券(第一期) 2. 债券简称:14 东江

01 3. 债券代码:112217 4. 发行价格:人民币

100 元/张5. 发行总额:人民币 3.50 亿元 6. 债券期限:本期债券为

5 年期品种,附第

3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者 回售选择权. 7. 债券利率:本期债券票面利率在债券存续期的前

3 年固定不变,为6.50%.如发行人 行使上调票面利率选择权,未被回售部分债券存续期限后

2 年票面年利率为债券存续期限前

3 年票面年利率加上调基点,在债券存续期限后

2 年固定不变.如发行人未行使上调票面利 率选择权,则未被回售部分债券在存续期限后

2 年票面利率仍维持原有票面利率不变. 8. 起息日:本期债券的起息日为发行首日,即2014 年8月1日.债券存续期间内每年

8 月1日为该计息年度的起息日. 9. 付息日:本期债券的付息日为

2015 年至

2019 年每年的

8 月1日(如遇法定节假日或 休息日,则顺延至其后的第

1 个工作日.每次付息款项不另计利息).如投资者行使回售选 择权,则其回售部分债券的付息日为

2015 年至

2017 年每年的

8 月1日(如遇法定节假日或 休息日,则顺延至其后的第

1 个工作日,每次付息款项不另计利息). 10. 付息方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利.每年付息一次,到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付. 11. 信用级别:经中诚信证券评估有限公司综合评定,发行人的主体信用等级为 AA,本 期债券的信用等级为 AA. 12. 担保情况:本期债券无担保. 13. 保荐人、主承销商、债券受托管理人:中信证券股份有限公司.