PDF《东江环保股份有限公司首次公开发行A股发行公告》

2012年4月16日 星期一 Disclosure A22 信息披露 东江环保股份有限公司 首次公开发行A股投资风险特别公告 保荐人( 主承销商) :中信证券股份有限公司 东江环保股份有限公司( 以下简称 发行人 ) 首次公开发行2,500万股人民币普通股( A 股) ( 以下简称 本次发行 ) 将于2012年4月17日分别通过深圳证券交易所交易系统和网下 发行电子化平台实施.

本次发行人、保荐人( 主承销商) 特别提请投资者关注以下内容:

1、中国证券监督管理委员会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不 表明其对发行人股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证. 任何与之相反的声 明均属虚假不实陈述.

2、拟参与本次发行申购的投资者,须认真阅读2012年4月6日刊登于《 中国证券报》 、《 证 券时报》 、《 上海证券报》 、《 证券日报》 上的《 东江环保股份有限公司首次公开发行股票招股 意向书摘要》及巨潮资讯网站( www.cninfo.com.cn)的招股意向书全文,特别是其中的 重大 事项提示 及 风险因素 章节,充分了解发行人的各项风险因素,自行判断其经营状况及投 资价值,并审慎做出投资决策. 根据《 证券法》 的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益 的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担.

3、发行人所在行业为公共设施服务业,根据中证指数有限公司发布的行业平均市盈率 为30.79倍( 2012年4月12日) ,请投资者决策时参考. 本次发行定价的市盈率水平高于行业平 均市盈率水平,存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率水平回归、股价下跌给新股投 资者带来损失的风险.

4、发行人本次募投项目的实际资金量为44,083.50万元. 本次发行所募集的资金量为 107,500.00万元,超出发行人实际资金需要量63,416.50万元. 因发行人对超出部分的资金 使用尚未规划具体用途,如果未来这部分资金发行人不能合理、有效使用,将对发行人的 盈利水平带来不利影响,存在发行人估值水平下调、股价下跌给投资者带来损失的风险.

5、本次发行遵循市场化定价原则,在初步询价阶段由网下机构投资者基于真实认购意 图报价,发行人与保荐人( 主承销商) 根据初步询价结果,综合参考公司基本面、H股股价、可 比公司估值水平、市场环境、募集资金需求等因素,协商确定本次发行价格. 任何投资者如参 与网上申购,均视为其已接受该发行价格,投资者若不认可本次发行定价方法和确定的发行 价格,建议不参与本次发行.

6、请投资者务必关注投资风险. 本次发行中,当出现以下情况,保荐人( 主承销商) 将采 取包销措施:网下有效申购总量小于本次网下发行数量;

网上最终有效申购总量小于本次 网上发行总量,申购不足部分向网下回拨,由参与网下发行的机构投资者认购;

上述机构投 资者未能足额认购该申购不足部分,未足额认购部分由保荐人( 主承销商) 推荐其他投资者 认购;

仍然认购不足,将由保荐人( 主承销商) 包销剩余股票.

7、本次网下发行采用按申购单位摇号配售方式,配售对象的每笔申购数量必须是申购单 位50万股或其整数倍. 当本次网下有效申购总量超过网下发行数量时,保荐人( 主承销商) 将 按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号,每50万股获配一个号码,最终将摇出10个号 码,每个号码获配50万股.如果出现网上申购不足向网下回拨的情况,网下发行数量将相应增 加,保荐人( 主承销商) 将根据回拨规则增加中签号个数. 因此请投资者务必注意摇号配售方 式将导致网下配售结果在获配数量、中签比例方面与以往同比例配售方式的不同.