PDF《东江环保股份有限公司首次公开发行A股发行公告》

8、本次发行可能存在上市后跌破发行价的风险. 投资者应当充分关注定价市场化所蕴含 的风险因素,知晓股票上市后可能跌破发行价,切实提高风险意识,强化价值投资理念,避免盲 目炒作. 监管机构、发行人和保荐人( 主承销商) 均无法保证股票上市后不会跌破发行价格.

9、发行人的所有股份均为可流通股,本次发行前的股份及本次网下配售的股份均有限售 期. 本次发行前的股份有关限售承诺及限售期安排详见招股意向书全文,上述股份限售安排 系相关股东基于公司治理需要及经营管理的稳定性,根据相关法律、法规做出的自愿承诺.

10、本次发行申购,任一股票配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购,所有 参与网下报价、申购、配售的股票配售对象均不能参与网上申购;

单个投资者只能使用一个 合格账户进行申购. 任何与上述规定相违背的申购均为无效申购.

11、本次发行结束后,需经交易所批准后,方能在交易所公开挂牌交易. 如果未能获得 批准,本次发行股份将无法上市. 发行人会按照发行价并加算银行同期存款利息返还给参 与网上申购的投资者.

12、发行人、保荐人( 主承销商) 郑重提请投资者注意:投资者应坚持价值投资理念参与 本次发行申购,我们希望认可发行人的投资价值并希望分享发行人的成长成果的投资者参 与申购;

任何怀疑发行人是纯粹 圈钱 的投资者,应避免参与申购.

13、本投资风险特别公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险,投资者应理性评估 自身风险承受能力,以投资为目的,注重分享发行人的经营成果,独立判断是否参与本次发 行认购. 发行人:东江环保股份有限公司 保荐人( 主承销商) :中信证券股份有限公司 2012年4月16日 东江环保股份有限公司首次公开发行A股发行公告 特别提示

1、发行人所在行业为公共设施服务业,根据中证指数有限公司发布的行业平均市盈率 为30.79倍( 2012年4月12日) ,请投资者决策时参考. 本次发行定价的市盈率水平高于行业平 均市盈率水平,存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率水平回归、股价下跌给新股投 资者带来损失的风险.

2、 发行人本次募投项目的实际资金量为44,083.50万元. 本次发行所募集的资金量为 107,500.00万元,超出发行人实际资金需要量63,416.50万元. 因发行人对超出部分的资金 使用尚未规划具体用途,如果未来这部分资金发行人不能合理、有效使用,将对发行人的盈 利水平带来不利影响,存在发行人估值水平下调、股价下跌给投资者带来损失的风险. 重要提示

1、东江环保股份有限公司( 以下简称 东江环保 或 发行人 )首次公开发行不超过 2,500万股人民币普通股( A股)( 以下简称 本次发行 )的申请已获中国证券监督管理委 员会证监许可[ 2012]413号文核准. 本次发行的股份拟在深交所上市.

2、本次发行采用网下向配售对象询价配售( 以下简称 网下发行 )和网上向社会公众 投资者定价发行( 以下简称 网上发行 ) 相结合的方式进行. 中信证券股份有限公司作为本 次发行的保荐人( 主承销商) ,分别通过深交所网下发行电子平台和深交所交易系统实施.

3、本次发行股份数量为2,500万股,其中网下发行数量为500万股,为本次发行数量的 20%;