PDF《东江环保股份有限公司首次公开发行A股发行公告》

网上发行数量为2,000万股,为本次发行数量的80%. 申购简称为 东江环保 ,申购代 码为

002672 ,该申购简称及申购代码同时用于本次发行网下、网上申购.

4、本次发行的初步询价工作已于2012年4月12日完成. 发行人和保荐人( 主承销商) 根 据询价对象的报价情况,并综合参考公司基本面、H股股价、可比公司估值水平、市场环境、 募集资金需求等因素,协商确定本次发行价格为人民币43元/股. 此价格对应的市盈率及有 效报价情况为: ( 1) 27.60倍(每股收益按照2011年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰 低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前的总股数计算) ;

( 2) 33.10倍( 每股收益按照2011年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰 低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后的总股数计算, 发行后总股数按本次发行 2,500万股计算) . ( 3) 初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为 2,000万股,对应的网下认购倍数为4倍.

5、招股意向书披露的拟募集资金数量为44,083.50万元,若本次发行成功,发行人实际 募集资金数量将为107,500.00万元,超出发行人拟募集资金数量63,416.50万元,该部分资 金的使........