PDF《摩根士丹利华鑫证券有限责任公司》

20 个交易日、60 个交易日 或120 个交易日公司股票交易均价的 90%. 本次发行股份购买资产的定价基准日为公司第八届董事会第二十二次会议 决议公告日. 公司购买资产发行的股份发行价格为本次发行股份购买资产的定价 基准日前

20 个交易日公司 A 股股票交易均价的 90%,即23.45 元/股. 本次发行股份购买资产的定价基准日前

20 个交易日 A 股股票交易均价的计 算公式为:董事会决议公告日前

20 个交易日公司 A 股股票交易均价=决议公告 日前

20 个交易日公司 A 股股票交易总额/决议公告日前

20 个交易日公司 A 股股 票交易总量.

8 在本次发行股份购买资产的定价基准日至发行日期间,如公司实施派息、送 红股及资本公积金转增股本等除权、除息事项,上述发行价格将根据中国证监会 及上交所的相关规定进行相应调整.

4、发行数量 本次发行股份购买资产的发行股份数量根据标的资产交易价格及上述发行 价格确定. 根据本次交易标的交易价格的评估值及交易双方协商结果, 本次交易标的资 产合肥新能源 100%股权、桐城新能源 100%股权和宜兴新能源 70.99%股权的交 易作价分别为 30,782.50 万元、22,165.12 万元和 24,508.95 万元,将以发行股份 方式向交易对方支付,发行股份的数量应为整数,精确至个位. 洛阳玻璃向交易对方发行股份数量的计算公式为:发行数量=(交易对方接 受洛阳玻璃以发行新股方式转让所持标的股权的交易价格)÷ 发行价格. 标的资产 交易对方 交易对价(万元) 发行股份数量(股) 合肥新能源 100%股权 洛玻集团 23,678.85 10,097,588 合肥高新投 7,103.65 3,029,276 桐城新能源 100%股权 华光集团 14,955.21 6,377,490 蚌埠院 5,548.22 2,365,976 国际工程 1,661.69 708,610 宜兴新能源 70.99%股权 凯盛集团 17,608.59 7,508,991 宜兴环保科技 4,402.15 1,877,247 协鑫集成 2,498.22 1,065,338 合计 77,456.57 33,030,516 若依据上述公式确定的发行股票数量不为整数的应向下调整为整数, 对不足

1 股的剩余对价,交易对方同意豁免上市公司支付.根据上述发行价格定价原则 估算,本次发行股份购买资产发行股份数量合计为 33,030,516 股.

5、上市地点 公司本次发行股份购买资产所发行的股份在上交所上市.

6、本次发行股份锁定期 交易对方洛玻集团、华光集团、蚌埠院、国际工程、凯盛集团、宜兴环保科 技、 协鑫集成承诺, 因本次交易认购的洛阳玻璃股票自本次发行股份结束之日起

36 个月内不得转让;

合肥高新投承诺因本次交易认购的洛阳玻璃股票自本次发 行股份结束之日起

12 个月内不得转让. 洛玻集团、华光集团、蚌埠院、国际工程、凯盛集团承诺,本次交易完成后

9 6 个月内如洛阳玻璃 A 股股票连续

20 个交易日的收盘价低于发行价,或者交易 完成后

6 个月期末收盘价低于发行价的, 在本次交易中取得的洛阳玻璃股份的锁 定期自动延长至少

6 个月. 考虑到业绩承诺义务对应的股份偿付责任, 合肥高新投承诺在前述锁定期届 满后, 在业绩承诺期内若当年实现业绩承诺,或者虽未实现业绩承诺但履行完毕 利润补偿义务,可以转让因本次交易而取得的洛阳玻璃股份,但每

12 个月内转 让股份数量不得超过其因本次交易取得的洛阳玻璃股份总量的 25%. 如根据中国证监会或上交所对本次交易锁定期另有要求, 交易对方将按中国 证监会或上交所提出的锁定期要求进行相应调整. 交易对方因本次交易所获得的公司股份在限售期届满后减持时,需遵守《公 司法》 、 《证券法》 、 《上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及上市公司 《公司章程》的相关规定. 本次发行结束后,交易对方因公司送红股、转增股本而取得的新增股份,亦 遵守上述锁定期安排.