PDF《摩根士丹利华鑫证券有限责任公司》

(二)发行股份募集配套资金 本次拟通过询价方式向包括凯盛集团在内的不超过

10 名特定投资者非公开 发行股份募集配套资金总额将不超过 51,186.57 万元.

1、发行股票类型 本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股(A 股) ,每股面值为人民币

1 元.

2、发行对象 本次发行股份募集配套资金的发行对象为包括凯盛集团在内的不超过

10 名 特定投资者. 除凯盛集团外, 其他的发行对象须为符合中国证监会规定的特定投资者,包 括证券投资基金、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、证券公司、合格 境外机构投资者、自然人及其他符合公司认定条件的合格投资者.

3、发行价格及定价依据 本次非公开发行股份募集配套资金的定价基准日为本次募集配套资金的发 行期首日.发行价格不低于本次发行股份募集配套资金的定价基准日前

20 个交 易日公司 A 股股票交易均价的 90%.最终发行价格将在本次发行获得中国证监

10 会核准后,由公司董事会根据股东大会的授权,按照相关法律、行政法规及规范 性文件的规定,依据市场询价结果确定. 在本次发行股份募集配套资金的定价基准日至发行日期间,如公司实施派 息、送红股及资本公积金转增股本等除权、除息事项,上述发行价格将根据中国 证监会及上交所的相关规定作相应调整.

4、发行数量 本次发行股份募集配套资金总额不超过 51,186.57 万元,其中凯盛集团计划 认购本次募集配套资金总额的 10%. 本次募集配套资金的发行数量将根据募集配套资金总额及发行价格确定且 本次配套募集资金发行的股份数量不超过本次发行前公司总股本的 20%. 最终发 行数量将在中国证监会核准的范围内, 由公司董事会在股东大会授权范围内根据 发行时的实际情况确定. 在本次发行股份募集配套资金的定价基准日至发行日期间, 如公司实施送红 股及资本公积金转增股本等除权事项, 上述发行数量上限将根据中国证监会及上 交所的相关规定作相应调整.

5、上市地点 本次发行股份的上市地点为上交所.

6、锁定期安排 凯盛集团认购的洛阳玻璃股票自发行结束之日起

36 个月内不得转让;

除凯 盛集团外, 其他的不超过

9 名特定投资者认购的洛阳玻璃股份, 自股份发行结束 之日起

12 个月内不得转让,在此之后按中国证监会及上交所的有关规定执行. 本次交易发行的股份若因公司送红股、转增股本等原因而增加,则增加部分 股份亦遵照前述锁定期进行锁定. 若特定投资者所认购股份的锁定期的规定与证 券监管机构的最新监管意见不相符, 公司及特定投资者将根据相关证券监管机构 的监管意见进行相应调整.

7、认购方式 投资者将以现金认购本次洛阳玻璃发行的 A 股股票.

8、募集资金用途 本次发行股份募集配套资金在扣除交易相关税费后(含发行费用) ,用于标 的资产项目建设,具体情况如下:

11 序号 募集资金投资项目 拟使用的募集资金 金额(万元)

1 合肥新能源全氧燃烧新型光伏盖板材料生产线二期项目 41,000.00

2 桐城新能源年产

400 万m2 高透双玻组件光伏玻璃深加工项目 9,000.00 若本次发行募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入额, 洛阳玻璃将根据 实际募集资金净额,按照项目情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目、 优先顺序及各项目的具体投资额, 募集资金不足部分由标的公司以自筹资金方式 解决. 若本次发行募集资金到位时间与项目实施进度不一致,标的公司可以根据 实际情况以其他资金先行投入,待募集资金到位后予以置换.