PDF《徽商银行股份有限公司》

3 年期;

品种二为

5 年期 偿还方式: 每年付息一次,到期一次还本 增级安排: 无 分析师 李玉鼎 [email protected] 王隽颖 [email protected] Tel:(021)

63501349 Fax: (021)63500872 上海市汉口路

398 号华盛大厦 14F http://www.shxsj.com

2 新世纪评级 Brilliance Ratings

3 新世纪评级 Brilliance Ratings 声明 除因本次评级事项使本评级机构与评级对象构成委托关系外,本评级 机构、评级人员与评级对象不存在任何影响评级行为独立、客观、公正的 关联关系. 本评级机构与评级人员履行了实地调查和诚信义务,有充分理由保证 所出具的评级报告遵循了真实、客观、公正的原则. 本信用评级报告的评级结论是本评级机构依据合理的内部信用评级标 准和程序做出的独立判断,未因评级对象和其他任何组织或个人的不当影 响改变评级意见.本次评级所依据的评级方法是新世纪评级《新世纪评级 方法总论》及《商业银行信用评级方法》 .上述评级方法可于新世纪评级官 方网站查阅. 本评级机构的信用评级和其后的跟踪评级均依据评级对象所提供的资 料,评级对象对其提供资料的合法性、真实性、完整性、正确性负责. 本信用评级报告用于相关决策参考,并非是某种决策的结论、建议. 本次评级的信用等级在本次债券存续期内有效.本次债券存续期内, 新世纪评级将根据《跟踪评级安排》 ,定期或不定期对评级对象实施跟踪评 级并形成结论,决定维持、变更、暂停或中止评级对象信用等级. 本评级报告所涉及的有关内容及数字分析均属敏感性商业资料,其版 权归本评级机构所有,未经授权不得修改、复制、转载、散发、出售或以 任何方式外传.

4 新世纪评级 Brilliance Ratings 徽商银行股份有限公司

2019 年第一期金融债券 信用评级报告

一、银行概况 徽商银行成立于

1997 年4月,是我国首家由城市商业银行、城 市信用社联合重组成立的区域性股份制商业银行, 总部位于安徽省合 肥市.2005 年12 月,在安徽省政府主导下,按照 6+7 方案对省 内城商行和城市信用社进行重组,即由安徽省原合肥、芜湖、安庆、 马鞍山、淮北、蚌埠

6 家城市商业银行和六安、铜陵、淮南、阜阳的

7 家城市信用合并组建为徽商银行,注册资本为人民币

25 亿元.

2013 年11 月,徽商银行在香港联交所挂牌上市(股票代码: 03698.HK) ,募集资金总额为港币 101.49 亿元.截至

2018 年6月末, 该行股权结构较去年变化较小,同期末,该行注册资本为人民币 110.50 亿元,前十大股东持股比例为 65.94%.其中,香港中央结算 (代理人)有限公司代理的该行 H 股股东所持股份合计 28.59%,安 徽省能源集团有限公司持股比例为 6.94%,为第一大股东.此外,前 十大股东中中静四海实业有限公司系由上海宋庆龄基金会实际控制, 其他股东主要为安徽省或合肥市国资委下属企业. 截至

2018 年6月末,徽商银行在安徽省内及江苏省南京市设有

436 家分支机构(含17 家分行和

419 家支行) ;

拥有金寨徽银村镇银 行有限责任公司、 无为徽银村镇银行有限责任公司和徽银金融租赁有 限公司

3 家控股子公司及奇瑞徽银汽车金融股份有限公司

1 家参股子 公司.

2017 年末, 徽商银行资产总额为 9081.00 亿元, 股东权益为 592.12 亿元;