PDF《徽商银行股份有限公司》

总存款和总贷款分别为 5128.08 亿元和 3146.94 亿元;

资本充 足率为 12.19%, 核心一级资本充足率为 8.48%;

不良贷款余额为 33.00 亿元,不良贷款比率 1.05%;

拨备覆盖率 287.45%;

2017 年实现营业 收入 225.92 亿元,实现拨备前利润 168.69 亿元,实现净利润 78.12 亿元. 截至

2018 年6月末,徽商银行资产总额为 9552.08 亿元,股东 权益为 645.25 亿元;

总存款和总贷款分别为 5325.52 亿元和 3477.61 亿元;

资本充足率为 11.97%,核心一级资本充足率为 8.51%;

不良贷

5 新世纪评级 Brilliance Ratings 款余额为 35.44 亿元,不良贷款比率 1.02%;

拨备覆盖率 288.74%;

2018 年上半年实现营业收入 134.43 亿元,实现拨备前利润 104.92 亿元,实现净利润 42.95 亿元.

二、本次债项概况 徽商银行股份有限公司

2019 年第一期金融债券拟发行金额为不超 过人民币

100 亿元.本次债券募集资金扣除发行费用后,将全部专项用 于发放小型微型企业贷款,加大对小型微型企业信贷支持力度,推动该 行小型微型企业业务快速、健康发展.

图表 1. 本次拟发债情况 名称: 徽商银行股份有限公司

2019 年第一期金融债券 发行规模: 不超过人民币

100 亿元 期限: 拟分为两个品种.品种一为

3 年期,品种二为

5 年期 票面利率: 固定利率 发行价格: 按面值平价发行 计息方式: 单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息 担保方式: 无 资料来源:徽商银行股份有限公司

2019 年第一期金融债券募集说明书

三、宏观经济和政策环境

2018 年上半年,全球经济景气度仍处扩张区间但较前期高点回落, 金融市场波动幅度显著扩大,美联储货币政策持续收紧带来的全球性信 用收缩或逐渐明显,美国与主要经济体的贸易摩擦引发全球对贸易和经 济复苏的担忧,热点地缘政治仍是影响全球经济增长的不确定性冲击因 素.我国宏观经济继续呈现稳中向好态势,在以供给侧结构性改革为主 的各类改革措施不断推进落实下,经济发展 质升效增 明显.随着我 国对外开放范围和层次的不断拓展,稳增长、促改革、调结构、惠民生 和防风险各项工作稳步落实,我国经济有望长期保持中高速增长.

2018 年上半年,全球经济景气度仍处扩张区间但较前期高点回落, 同时经济增速也有所放缓,金融市场波动幅度显著扩大,美联储货币政 策持续收紧带来的全球性信用收缩或逐渐明显,美国与主要经济体的贸 易摩擦引发全球对贸易和经济复苏的担忧,热点地缘政治仍是影响全球 经济增长的不确定性冲击因素.在主要发达经济体中,税改支持下的美

6 新世纪评级 Brilliance Ratings 国经济、就业表现依然强劲,美联储加息缩表有序推进,特朗普的关税 政策加剧全球贸易摩擦,房地产和资本市场存在风险;

欧盟经济复苏向 好而景气度持续回落,能源价格上涨助推 CPI 改善,欧洲央行量化宽松 将于年底结束,联盟内部政治风险不容忽视;

日本经济温和复苏,略有 回升的通胀水平依然不高,增长基础仍不稳固,较宽松的货币政策持续. 在除中国外的主要新兴经济体中,经济景气度整体上略弱于主要发达经 济体;

印度经济保持中高速增长,随着 废钞令 影响褪去、税务改革的 积极作用显现,为稳定 CPI 印度央行时隔四年首度上调利率;