PDF《东江环保股份有限公司》

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DONGJIANG ENVIRONMENTAL COMPANY LIMITED* 东江环保股份有限公司 (於中华人民共和国注册成立之股份有限公司) (股份代号:00895) 海外监管公告 以下为东江环保股份有限公司於深圳证券交易所网站所刊发之「非公开发行A股 股票募集资金使用的可行性分析报告」. 承董事会命 东江环保股份有限公司 张维仰 董事长 中华人民共和国 广东省深圳市 2015年4月26日 於本公布日期,董事会由三位执行董事张维仰先生、陈曙生先生及李永鹏先生、 两位非执行董事冯涛先生、孙集平女士及三位独立非执行董事曲久辉先生、黄显 荣先生及苏启云先生组成. *仅供识别 东江环保股份股份有限公司 非公开发行A股股票募集资金 使用的可行性分析报告 二一五年四月 东江环保股份有限公司 非公开发行 A 股股票预案 1-3-1 目录

一、募集资金使用计划

2

二、本次募集资金投资项目的可行性分析

3

(一)项目背景.3

(二)项目必要性.5

(三)项目可行性.7

三、本次非公开发行对公司经营管理和财务状况的影响

16

(一)本次非公开发行对公司经营管理的影响.16

(二)本次非公开发行对公司财务状况的影响.16 东江环保股份有限公司 非公开发行 A 股股票预案 1-4-2 东江环保股份有限公司(简称 本公司 、 公司 或 东江环保 )本次 非公开发行所募集资金使用的可行性情况分析如下:

一、募集资金使用计划 本次非公开发行 A 股股票拟募集资金总额不超过 230,282.80 万元(含230,282.80 万元),扣除发行费用后将用于江西省工业固体废物处置中心项目、 东江环保股份有限公司沙井处理基地扩建项目、惠州市东江环保技术有限公司 技改项目,以及补充流动资金和偿还银行贷款.其中偿还银行贷款金额不超过

6 亿元.具体情况如下: 单位:万元 序号 项目名称 项目投资 总额 募集资金 投入金额

1 江西省工业固体废物处置中心项目 71,851.21 71,656.52

2 东江环保股份有限公司沙井处理基地扩建项目 11,574.00 11,574.00

3 惠州市东江环保技术有限公司技改项目 8,835.00 8,835.00

4 补充流动资金和偿还银行贷款 138,217.28 138,217.28 合计 230,477.49 230,282.80 为了保证募集资金投资项目的顺利进行,并保障公司全体股东的利益,本 次非公开发行募集资金到位之前,公司将根据相应项目进度的实际情况以自筹 资金先行投入,待募集资金到位后再予以置换. 本次非公开发行的募集资金到位后,如实际募集资金净额少于上述拟投入 募集资金的总金额,公司将按照项目的轻重缓急,调整并最终决定募集资金的 具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额,不足部分由公司以自有资金 或通过其他融资方式解决. 在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内,董事会有权对募集资金 投资项目及所需金额等具体安排进行调整或确定. 东江环保股份有限公司 非公开发行 A 股股票预案 1-4-3

二、本次募集资金投资项目的可行性分析

(一)项目背景

1、我国工业固体废物产生量持续增加将为工业危废行业提供持续、稳定 的发展动力 随着我国工业发展水平不断提升,国内工业固体废物产生量将持续保持较 快增长.根据《2013 年中国环境状况公报》,2013 年全国工业固体废物产生量 为327,701.90 万吨,相比