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2016 年第一次临时 股东大会 议案一 议案一

1 紫金矿业集团股份有限公司 关于调整公司非公开发行股票方案(修订稿)的议案 各位股东: 紫金矿业集团股份有限公司(以下简称 本公司 或 公司 )于2015 年8月18 日召开

2015 年第一次临时股东大会、2015 年第二次 A 股类别股东大会和

2015 年第二次 H 股类别股东大会,审议通过了公司非公开发行股票相关事项.2015 年11 月11 日,公司召开第五届董事会第十三次会议,审议通过了《关于调整公司非 公开发行股票方案的议案》 , 对公司非公开发行股票方案中的发行价格及定价原则、 发行数量、募集资金投向、决议有效期进行调整,该调整事项尚未经公司股东大会 审议. 鉴于近期证券市场发生变化, 控股股东闽西兴杭国有资产投资经营有限公司提 议对公司第五届董事会第十三次会议审议通过的非公开发行股票方案中的定价基 准日、发行价格及定价原则、发行数量进行重新调整.公司召开第五届董事会第十 四次会议,审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案(修订稿)的议案》 , 对本次非公开发行股票方案中的定价基准日、发行价格及定价原则、发行数量进行 了重新调整.经上述重新调整之后,本次非公开发行股票方案具体如下:

(一)发行股票的种类和面值 本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A 股)股票,每股面值为 人民币 0.10 元.

(二)发行方式和发行时间 本次非公开发行的 A 股股票将全部采用面向特定对象非公开发行的方式, 在中 国证监会核准后的六个月内择机发行.

(三)发行对象及认购方式

2016 年第一次临时 股东大会 议案二 议案一

1 本次非公开发行面向特定对象非公开发行, 发行对象为包括证券投资基金管理 公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资 者及其他符合法律法规规定的法人、 自然人或其他合法投资者在内的不超过十名特 定投资者.公司控股股东、 实际控制人及其关联人不参与认购本次非公开发行的股 票. 本次非公开发行对象将由公司股东大会授权董事会在获得中国证监会发行核 准文件后,根据申购报价的情况,遵照价格优先、时间优先的原则合理确定.所有 发行对象均以同一价格认购本次非公开发行股票,且均为现金认购.

(四)发行价格及定价原则 本次非公开发行的定价基准日为公司第五届董事会第十四次会议决议公告日, 发行价格为不低于定价基准日前

20 个交易日公司股票交易均价的 90%,即发行价 格不低于 3.22 元/股. 最终发行价格将在公司本次非公开发行取得中国证监会发行 核准批文后, 由公司董事会按照相关规定根据询价结果以及股东大会的授权与保荐 机构 (主承销商) 协商确定. 若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、 送股、 资本公积金转增股本等除权除息事项的,将对发行底价作相应调整.

(五)发行数量 本次非公开发行股票数量为不超过 2,795,031,055 股(含本数) .在该上限范 围内,公司董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构(主承销商) 协商确定最终发行数量.若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资 本公积金转增股本等除权除息事项的,将对发行总数作相应调整.