PDF《浙江天晟建材股份有限公司》

浙江天晟建材股份有限公司 (住所:金华市金东区塘雅工业园区天晟路) 股票发行情况报告书 主办券商 住所:浙江省杭州市杭大路

15 号嘉华国际商务中心 201, 501,502,1103,1601-1615,1701-1716 室 二零一五年十一月 浙江天晟建材股份有限公司 股票发行情况报告书

1 声明公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整 性承担个别和连带的法律责任.

浙江天晟建材股份有限公司 股票发行情况报告书

2 目录声明1目录2释义3

一、本次发行的基本情况

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二、发行前后相关情况对比

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三、新增股份限售安排

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四、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见 ......

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五、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见

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六、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明

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七、备查文件

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3 释义公司、本公司、天晟 股份、发行人 指 浙江天晟建材股份有限公司 温州伟达、标的公司 指 温州伟达预制构件有限公司 本次交易 指 天晟股份发行股份购买温州伟达 100%股权 发行对象、交易对方 指 温州伟达全体股东陈颢天、蔡新凯、陈成发、谢丽鹤 基准日 指 对标的资产进行审计、评估的基准日,即2015 年8月31 日 《购买资产协议》 指 《浙江天晟建材股份有限公司与温州伟达预制构件有 限公司全体股东发行股份购买资产协议》 财通证券、主办券商 指 财通证券股份有限公司 律师事务所 指 上海市海华永泰律师事务所 会计师事务所 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 《评估报告》 指 坤元资产评估有限公司出具的坤元评报【2015】488 号资产评估报告 《审计报告》 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健审 【2015】6836 号《审计报告》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《监督管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》 《重组管理办法》 指 《非上市公众公司重大资产重组管理办法》 《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》 《投资者适当性管理 细则》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则 (试行)》 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 浙江天晟建材股份有限公司 股票发行情况报告书

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一、本次发行的基本情况

(一)发行概述 浙江天晟建材股份有限公司拟以定向发行股份购买资产的方式购买陈颢天、 蔡新凯、 陈成发、 谢丽鹤持有的温州伟达预制构件有限公司 100%的股权, 其中, 自然人股东陈颢天、蔡新凯、陈成发、谢丽鹤分别持有温州伟达 40%、36%、15% 和9%的股份.

(二)发行价格 本次资产交易以坤元资产评估有限公司的资产评估结果为定价依据,根据 坤元资产评估有限公司出具的坤元评报〔2015〕488号《资产评估报告》,截止 定价基准日2015年8月31日,温州伟达股东全部权益账面价值9,999,696.00元, 评估价值10,005,626.00元,经与交易对方友好协商,最终确定温州伟达100%股 权的交易作价为人民币10,000,000.00元. 天晟股份本次股票发行价格为人民币2.00元/股.根据天健会计师事务所 (特殊普通合伙)出具的天健审【2015】3055号《审计报告》,截止2014年12 月31日,公司净资产总额为 63,886,978.07元,每股净资产为1.00元,每股收 益为0.06元.本次发行的参考市盈率为33.33倍,参考市净率为2.0倍.天晟股 份属于非金属矿物制品业,根据中证指数有限公司公布的该行业最近六个月的 平均市盈率为33.27倍,本次发行价格处于行业平均水平,具有合理性. 天晟股份本次股票发行价格主要参考公司所处行业发展前景、成长性、每 股净资产、行业平均市盈率等因素,并与投资者进行沟通确定,且已经公司管 理层认真讨论决定,并通过公司第一届董事会第三次会议、公司2015年度第三 次临时股东大会审议通过.