PDF《河南豫光金铅股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议...》

证券代码:600531 证券简称:豫光金铅 编号:临2017-049 河南豫光金铅股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

一、董事会会议召开情况 河南豫光金铅股份有限公司(以下简称"公司")于2017年12月22日在河南 省济源市荆梁南街1号河南豫光金铅股份有限公司310会议室召开了第六届董事 会第二十六次会议.公司已于2017年12月15日以书面、邮件、电话等方式通知了 全体董事、监事、高级管理人员.本次董事会会议由公司董事长杨安国先生召集 和主持,会议以现场表决方式召开,会议应参与表决董事9人,实际参与表决董 事9人,公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议.本次会议的召集及召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定.

二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论,以记名投票表决的方式审议、通过以下议案:

1、关于公司符合非公开发行绿色公司债券条件的议案 根据《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》 、 《公司债券发行 与交易管理办法》 、 《上海证券交易所非公开发行公司债券业务管理暂行办法》 、 《绿色债券支持项目目录(2015 年版)》等有关规定,对照公司实际情况,公司 董事会认为公司符合现行非公开发行绿色公司债券相关政策和法律法规规定的 基本条件, 具备非公开发行绿色公司债券资格.此议案尚需提交公司股东大会审 议. 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权.

2、关于公司非公开发行绿色公司债券的议案 为拓宽公司融资渠道、 满足公司项目建设与营运资金需求、优化债务结构和 降低融资成本,经研究与分析,公司拟非公开发行绿色公司债券(以下称"本次 发行" ) ,本次发行的具体方案如下: (1)发行规模 本次计划发行的绿色公司债券规模不超过人民币10亿元(含10亿元),具体 发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在上述范围内确定. 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权. (2)票面金额和发行价格 本次发行的绿色公司债券按面值发行,每张面值为人民币100元. 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权. (3)向公司股东配售的安排 本次发行的绿色公司债券不优先向公司股东配售. 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权. (4)债券期限 本次发行的绿色公司债券期限为不超过5年(含5年).本次发行具体期限以 及是否涉及赎回条款或回售条款及相关条款的具体内容提请股东大会授权董事 会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定. 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权. (5)债券利率及确定方式 本次发行的绿色公司债券票面利率及其付息方式, 提请股东大会授权董事会 或董事会授权人士与主承销商根据市场询价情况协商确定, 但不得超过国务院限 定的利率水平. 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权. (6)还本付息方式 本次发行的绿色公司债券采用单利按年计息,不计复利. 每年付息一次,到期 一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付. 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权. (7)募集资金用途 本次绿色公司债券的募集资金不超过人民币10亿元(含10亿元),拟用于公 司绿色项目的投资、 运营或偿还绿色项目相关的银行贷款, 具体募集资金用途为: 其中8亿元用于再生铅资源循环利用及高效清洁生产技改项目, 2亿元用于该项目 的运营(或者偿还绿色项目借款),具体募集资金用途提请股东大会授权董事会 或董事会授权人士根据公司资金需求情况确定. 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权. (8)发行方式 本次发行在获相关监管部门核准后,可以一次发行或者分期发行.提请股东 大会授权董事会或董事会授权人士根据市场情况和公司资金需求情况确定. 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权. (9)发行对象 本次绿色公司债券将以非公开方式向符合《公司债券发行与交易管理办法》 中投资者适当性管理的相关规定的合格投资者发行, 发行对象总计不超过200人. 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权. (10)担保方式 本次非公开发行的绿色公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东 大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定. 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权. (11)决议的有效期 本次发行绿色公司债券的决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月. 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权. (12)承销方式 本次发行的绿色公司债券的承销方式, 提请股东大会授权董事会或董事会授 权人士与主承销商根据市场发行情况沟通确定. 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权. (13)挂牌转让场所 本次绿色公司债券发行完毕后,在满足挂牌转让条件的前提下,公司将向上 海证券交易所申请公司债券挂牌转让. 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权. (14)偿债保障措施 提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在出现预计不能按期偿付债券 本息或者到期未能按期偿付债券本息时做出如下决议并采取相应措施: 1)不向股东分配利润;