PDF《江苏洋河集团有限公司》

江苏洋河集团有限公司 (江苏省宿迁市洋河镇酒家路

2 号)

2019 年公开发行公司债券(第一期) 发行公告 (面向合格投资者) 牵头主承销商/债券受托管理人/簿记管理人 (中国(上海)自由贸易试验区商城路

618 号) 联席主承销商 (上海市静安区新闸路

1508 号) 签署日期:

2019 年 4月 10日 江苏洋河集团有限公司

2019 年公开发行公司债券(第一期)发行公告 发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

重要提示

一、江苏洋河集团有限公司(以下简称 发行人 、 公司 或 本公司 )已于

2018 年9月30 日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1588 号批复核 准面向合格投资者公开发行面值不超过

20 亿元的公司债券(以下简称 本次债 券 ). 本期债券名称为江苏洋河集团有限公司

2019 年公开发行公司债券 (第一期) (以下简称 本期债券 ),债券简称为

19 洋河

01 ,债券代码为 155314.

二、本期债券发行规模为不超过

10 亿元,每张面值为人民币

100 元,按面 值平价发行.

三、根据《公司债发行与交易管理办法》等相关规定,本期债券仅面向合格 投资者发行,公众投资者不得参与发行认购.本期债券上市后将被实施投资者适 当性管理,仅限合格投资者参与交易,公众投资者认购或买入的交易行为无效.

四、经大公国际资信评估有限公司综合评定,发行人长期主体信用等级为 AAA,评级展望稳定,本期债券信用等级为 AAA.发行人

2018 年9月30 日合 并报表中所有者权益合计为 3,471,082.68 万元,本期债券发行后累计公司债券余 额占净资产的比例不超过 40%;

本期债券上市前, 发行人最近三个会计年度实现 的年均可供分配利润为 208,275.79 万元(2015 年度、2016 年度及

2017 年度公司 经审计的合并报表归属于母公司股东的净利润算术平均值),预计不少于本期债 券一年利息的 1.5 倍.发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定.

五、本期债券发行结束后,公司将尽快向上海证券交易所提出关于本期债券 上市交易的申请.本期债券符合在上海证券交易所竞价交易系统、大宗交易系统 和固定收益证券综合电子平台的上市条件.

六、本期债券期限为

5 年.

七、增信措施:本期债券为无担保债券. 江苏洋河集团有限公司

2019 年公开发行公司债券(第一期)发行公告

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八、本期债券票面利率询价区间为 3.90%-4.90%,最终票面利率将根据簿记 建档结果确定.本期债券票面利率采取单利按年计息,不计复利.发行人和主承 销商将于

2019 年4月11 日(T-1 日)向网下合格机构投资者利率询价,并根据 利率询价情况确定本期债券的最终票面利率.发行人和主承销商将于

2019 年4月12 日(T 日)在上海交易所网站上公告本期债券的最终票面利率,敬请投资 者关注.

九、本期债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合 格投资者询价配售的方式. 网下申购由发行人与主承销商根据簿记建档情况进行 债券配售.具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行.配售原则详见 本公告

三、网下发行 中

(六)配售 .

十、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购,也不得违规融资或替他 人违规融资认购. 投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监 督管理委员会的有关规定,并自行承担相应的法律责任. 十