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2019 年公开发行公司债券(第一期). 票面金额及发行价格:本期债券票面金额为

100 元,按面值平价发行. 债券期限:本期债券期限为

5 年. 发行规模:本期债券发行规模不超过

10 亿元. 债券利率及其确定方式:本期债券票面利率将根据簿记建档结果确定,票面 利率在存续期内固定不变. 债券形式:实名制记账式公司债券.投资者认购的本期债券在登记机构开立 的托管账户托管记载.本期债券发行结束后,债券持有人可按照有关主管机构的 规定进行债券的转让、质押等操作. 还本付息方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利.每年付息一次,到 期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付. 利息登记日:本期债券的利息登记日按登记机构相关规定处理.在利息登记 日当日收市后登记在册的本期债券持有人, 均有权就所持本期债券获得该利息登 记日所在计息年度的利息. 起息日:本期债券起息日为

2019 年4月15 日.在本期债券存续期限内每年 的4月15 日为该计息年度的起息日. 付息日:2020 年至

2024 年每年的

4 月15 日为上一计息年度的付息日(如 遇非交易日,则顺延至其后的第

1 个交易日;

每次付息款项不另计利息). 本金兑付日:本期债券的兑付日为

2024 年4月15 日(如遇非交易日,则顺 延至其后的第

1 个交易日;

顺延期间兑付款项不另计利息). 发行方式:本期债券发行采取网下面向合格机构投资者询价配售的方式,网 下申购由发行人与主承销商根据簿记建档情况进行债券配售. 发行对象及配售安排:面向合格投资者公开发行,具体参见发行公告;

本期 债券不安排向公司股东优先配售. 担保情况:本期债券为无担保债券. 募集资金专户及专项偿债账户银行: 发行人在上海浦东发展银行股份有限公 司南京分行开立的专项用于本期债券募集资金的接受、存储、划付及本期债券本 江苏洋河集团有限公司

2019 年公开发行公司债券(第一期)发行公告

5 息偿还的银行账户 信用级别及资信评级机构:经大公国际资信评估有限公司综合评定,发行人 主体信用等级为 AAA,本期债券信用等级为 AAA. 承销方式:由牵头主承销商国泰君安与联席主承销商光大证券组建承销团, 以余额包销方式承销. 联席主承销商:光大证券股份有限公司. 债券受托管理人:国泰君安证券股份有限公司. 募集资金用途: 本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司各项债务、 调整公司债务结构和补充公司营运资金等. 质押式回购安排: 发行人主体信用等级为 AAA, 本期债券的信用等级为 AAA, 本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件, 具体折算率等事宜按证券登记机 构的相关规定执行. 上市安排:本期债券发行完成后,在满足上市条件的前提下,发行人将申请 本期债券在上海证券交易所上市交易. 税务提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本期债券应缴 纳的税款由投资者承担.

25、与本期债券发行有关的时间安排: 日期 发行安排 T-2 日(2019 年4月10 日) 公告募集说明书及其摘要、发行公告、信用评级报告 T-1 日(2019 年4月11 日) 网下询价 确定票面利率 主承销商向获得网下配售的合格投资者发送《配售确认及缴款通 知书》 T 日(2019 年4月12 日) 公告最终票面利率 网下认购日起始日 T+1 日(2019 年4月15 日) 网下认购日截止日 网下认购的合格投资者在当日16:00前将认购款划至主承销商专 用收款账户 T+2 日(2019 年4月16 日) 公告发行结果 主承销向发行人划款、发行结束 注:上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响发行,发行人和主承销商将及时公告,修改 发行日程. 江苏洋河集团有限公司