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2019 年公开发行公司债券(第一期)发行公告

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二、网下向合格投资者利率询价

(一)网下投资者 本期债券网下利率询价对象/网下投资者为符合《管理办法》规定,并在登 记公司开立合格证券账户的合格投资者(国家法律、法规禁止购买者除外).合 格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定.

(二)利率询价预设区间及票面利率确定方法 本期债券的票面利率询价区间为4.00%-5.00%票面年利率将根据簿记建档结 果确定.

(三)询价时间 本期债券网下利率询价的时间为

2019 年4月11 日(T-1 日).参与询价的 合格投资者必须在

2019 年4月11 日(T-1 日)14:00 至16:00 之间将《江苏洋河 集团有限公司

2019 年公开发行公司债券 (第一期) 网下利率询价及申购申请表》 (以下简称 《网下利率询价及申购申请表》 )(见附件)传真或发送电子邮件 至牵头主承销商处.如遇特殊情况,簿记管理人可适当延长簿记时间.

(四)询价办法

1、填制《网下利率询价及申购申请表》 拟参与网下询价的投资者可以从发行公告所列示的网站下载 《网下利率询价 及申购申请表》,并按要求正确填写.填写《网下利率询价及申购申请表》应注 意: (1)应在发行公告所指定的利率预设区间范围内填写询价利率;

(2)询价利率可不连续;

(3)填写询价利率时精确到 0.01%;

(4)填写询价利率应由低到高、按顺序填写;

(5)申购总金额不得少于 1,000 万元(含1,000 万元),超过 1,000 万元的 必须是

100 万元的整数倍;

(6)按照单一标位填写询价利率,即每一申购利率对应的申购金额为单一 江苏洋河集团有限公司

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7 申购金额,即在该利率标位上投资者的新增认购需求.投资者的有效申购量为低 于和等于最终确定的票面利率的所有标位的累计申购量. (7)如对于获得配售总量占最终发行量的比例有限制性要求,应按照实际 情况填写.

2、提交 参与利率询价的合格投资者应在

2019 年4月11 日(T-1 日)14:00 至16:00 之间将如下文件传真至主承销商处.如遇传真拥堵或技术故障等特殊情况,请联 系国泰君安,并与簿记管理人沟通确认是否有效. (1)填妥签字并盖章的《网下利率询价及申购申请表》;

(2)有效的企业法人营业执照(副本)复印件或其他有效的法人资格证明 文件复印件;

(3)盖章版《合格投资者确认函及承诺书》. (4)主承销商有权根据询价情况要求获得配售的投资者提供用于反洗钱等 方面核查的相关身份、资质等其他材料. 主承销商有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件. 投资者填写的《网下利率询价及申购申请表》一旦传真或发送电子邮件至牵 头主承销商处,即具有法律约束力,不得撤回.投资者如需对已提交至簿记管理 人处的本表进行修改,须征得簿记管理人同意方可进行修改,并在规定的簿记时 间内提交修改后的《网下利率询价及申购申请表》. 联系人:汪永路;

申购传真:021-

68815200、021-68815208;

咨询

电话: 021-

50876139、021-50875705.

3、利率确定 发行人和主承销商将根据网下询价结果在预设的利率区间内确定本期债券 的最终票面利率,并将于

2019 年4月12 日(T 日)在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告本期 债券的最终票面利率最终发行规模. 发行人将按上述确定的票面利率向投资者公 开发行本期债券. 江苏洋河集团有限公司