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一、 敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、 发行对象、 发行数量、 发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定. 十

二、 经大公国际资信评估有限公司综合评定, 发行人主体信用等级为 AAA, 本期债券的信用等级为 AAA,评级展望稳定.本期债券符合进行质押式回购交 易的基本条件,具体折算率等事宜按证券登记机构的相关规定执行. 十

三、网下发行面向合格投资者.合格投资者网下最低申购数量为 10,000 手(100,000 张,1,000 万元),超过 10,000 手的必须是 1,000 手(100 万元)的 整数倍.主承销商另有规定的除外. 投资者应遵循独立、客观、诚信的原则进行合理报价,不得协商报价或故意 压低或抬高价格或利率,获得配售后投资者应严格履行缴款义务. 十

四、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明,不构成针对本期债券 的任何投资建议.投资者欲详细了解本期债券情况,请仔细阅读《江苏洋河集团 有限公司

2019 年公开发行公司债券(第一期)募集说明书》.与本次发行的相 关资料,投资者亦可登陆上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及巨潮 资讯网(http://www.cninfo.com.cn)查询. 江苏洋河集团有限公司

2019 年公开发行公司债券(第一期)发行公告

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五、有关本次发行的其他事宜,发行人和主承销商将视需要在上海证券交 易所网站(http://www.sse.com.cn)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上 及时公告,敬请投资者关注. 江苏洋河集团有限公司

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3 释义除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义: 本公司、公司、发行人 指 江苏洋河集团有限公司 本期债券 指 江苏洋河集团有限公司

2019 年公开发行公司债券(第 一期) 本期发行 指 本期债券的公开发行(面向合格投资者) 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 《管理办法》 指 《公司债券发行与交易管理办法》 上证所、交易所 指 上海证券交易所 登记结算机构/债券登记机 构/登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 簿记建档 指 主承销商和发行人协商确定利率区间后,向市场公布发 行方式的发行文件,由簿记管理人记录网下合格投资者 认购公司债券利率及数量意愿,遵循公平、公正、公开 原则,按约定的定价和配售方式确定最终发行利率 主承销商、簿记管理人、债 券受托管理人 指 国泰君安证券股份有限公司(以下简称 国泰君安 ) 联席主承销商 指 光大证券股份有限公司 资信评级机构 指 大公国际资信评估有限公司 审计机构 指 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 发行人律师 指 江苏西楚律师事务所 发行首日 指即2019 年4月12 日,本期公司债券的发行起始日 合格投资者 指 《管理办法》规定的在登记公司开立A股证券账户的合 格投资者(法律、法规禁止购买者除外) 网下利率询价及申购申请 表指江苏洋河集团有限公司2019年公开发行公司债券(第一 期)网下利率询价及申购申请表 元/万元/亿元 指 如无特别说明,指人民币元/万元/亿元 江苏洋河集团有限公司

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一、本次发行基本情况 发行人:江苏洋河集团有限公司. 债券名称:江苏洋河集团有限公司