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1 国元证券股份有限公司 关于上海佳豪船舶工程设计股份有限公司首次公开发 行股票并在创业板上市之发行保荐书 国元证券股份有限公司(以下简称 国元证券 或 本保荐机构 )接受上 海佳豪船舶工程设计股份有限公司(以下简称 佳豪船舶 或 发行人 )委托, 作为佳豪船舶首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构和主承销商.

本保荐 机构指定焦毛和傅贤江两位保荐代表人代表本保荐机构对佳豪船舶首次公开发 行股票并在创业板上市履行保荐职责.本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民 共和国公司法》 (以下简称 《公司法》 ) 、 《中华人民共和国证券法》 (以下简称 《证券法》 ) 、 《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》 (以下简称 《暂行办法》 ) 、 《证券发行上市保荐业务管理办法》 (以下简称 《保荐管理办 法》 )等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会(以下简称 中国证监 会 )的相关规定,遵循诚实守信、勤勉尽责的原则,严格按照依法制订的业务 规则、行业执业规范和道德准则,对发行人进行了尽职调查与审慎核查,出具本 发行保荐书.本保荐机构及保荐代表人保证本发行保荐书的内容真实、准确和完 整.

第一节 本次证券发行基本情况

一、 保荐机构工作人员简介?

(一)保荐代表人及其执业情况

1、焦毛先生,曾担任黄山旅游发展股份有限公司

2007 年非公开发行股票项 目的协办人、安徽恒源煤电股份有限公司重大资产重组项目的主办人、浙江盾安 人工环境设备股份有限公司非公开发行股票购买资产项目持续督导的保荐代表 人,参与过宁波新海电气股份有限公司首次公开发行股票项目、黄山旅游发展股 份有限公司股权分置改革项目、安徽恒源煤电股份有限公司股权分置改革项目、 安徽皖通高速公路股份有限公司股权分置改革项目, 目前为安徽鑫龙电器股份有 限公司首次公开发行股票项目的保荐代表人、 宁波新海电气股份有限公司持续督

2 导的保荐代表人.

2、傅贤江先生,自1999 年以来一直从事投资银行业务工作,现任国元证券 投资银行总部业务二部总经理.先后主持了浙江盾安三尚机电有限公司、宁波新 海电气股份有限公司、安徽新华传媒股份有限公司、浙江展诚建设集团股份有限 公司、杭州创业软件股份有限公司、宁波四维尔汽车装饰件有限公司等多家拟上 市公司的改制辅导工作;

担任盾安环境 (002011) IPO 项目主办人和保荐代表人、 盾安环境重大资产重组项目负责人,担任江苏三友(002044)IPO 项目、恒源煤 电(600971)IPO 项目、新海股份(002120)IPO 项目和安徽新华传媒股份有限 公司 IPO 项目保荐代表人,并担任国风塑业(000859) 、长丰汽车(600991)股 权分置改革项目保荐代表人.

(二)项目协办人及其他项目组成员

1、项目协办人的执业情况 刘传运,2004 年9月开始从事投资银行工作,2005-2006 年参与皖通高速 (600012) 、 黄山旅游 (600054) 、 国风塑业 (000859) 的股权分置改革工作,

2007 -2008 年参与科大讯飞(002230)的改制、辅导与发行上市工作.

2、项目组其他成员:叶援、武德进、叶跃祥、甘宁、盛巍、汪艳

二、发行人基本情况? 发行人名称 上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 注册地点 上海市青浦区新业路