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2018 年第一期龙源电力集团股份有限公司绿色债券 申购和配售办法说明 重要提示 1.

2018 年第一期龙源电力集团股份有限公司绿色债券业经国家发展和改革委员会发改企业债 券[2017]194 号文件核准发行. 2. 本期债券发行总规模为

30 亿元,为7年期固定利率债券,在债券存续期的第

5 年末附发行 人调整票面利率选择权及投资者回售选择权,投资者有权选择在本期债券的第

5 年末是否 将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人.本期债券票面年利率为 Shibor 基准利 率加上基本利差确定,基本利差的上限 0.96%, Shibor 基准利率为《2018 年第一期龙源电 力集团股份有限公司绿色债券申购和配售办法说明》公告日前

5 个工作日全国银行间同业 拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期 Shibor(1Y)利 率的算术平均数 4.54%,基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入.本期债券的最终 基本利率和最终票面年利率将根据簿记建档结果,由发行人与簿记管理人按照国家有关规 定协商一致确定,并报国家有关主管部门备案,在本期债券存续期的前

5 年内固定不变. 本期债券采用单利按年付息,不计复利,逾期不另计利息. 3. 本期债券的簿记建档利率上限为:5.50%.投资者的全部申购须位于上述区间内(无下 限).本期债券簿记建档的申购时间为

2018 年4月19 日(星期四)北京时间 14:00 至16:00. 申购传真专线:010-88170904. 咨询专线:010-88170590. 4. 本期债券通过簿记建档、集中配售方式销售,具体情况请参见《2018 年第一期龙源电力集 团股份有限公司绿色债券募集说明书》及其摘要.本《2018 年第一期龙源电力集团股份有 限公司绿色债券申购和配售办法说明》(简称 申购配售说明 )适用于投资者通过簿记建 档申购本期债券. 5. 申购人包括:承销团成员、符合相关规定及申购条件的投资人(直接投资人、其他投资 人) 6. 申购方式:主承销商及直接投资人可通过簿记建档系统申购;

除主承销商以外的承销团成 员及其他投资人需通过申购传真专线申购. 7. 申购人通过簿记建档系统申购或向簿记管理人提交《2018 年第一期龙源电力集团股份有限 公司绿色债券申购意向函》(见附件一),即视为对本申购和配售办法说明各项声明及条 款的认可,并视为已经作出内容与附件三所述相同的陈述、承诺和保证. 8. 投资者欲了解发行人及本期债券发行的基本情况,请详细阅读登载于中国债券信息网 (http://www.chinabond.com.cn)的《2018 年第一期龙源电力集团股份有限公司绿色债券募 集说明书》

一、 释义 在本申购配售说明中,除非上下文另有规定,下列词汇具有以下含义: 发行人/公司:指龙源电力集团股份有限公司. 本期债券:指总额为人民币

30 亿元的

2018 年第一期龙源电力集团股份

2 有限公司绿色债券. 本次发行:指本期债券的发行. 募集说明书:指发行人依据有关法律、法规为发行本期债券而制作的 《2018 年第一期龙源电力集团股份有限公司绿色债券募集说明书》. 募集说明书摘要:指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作 的《2018 年第一期龙源电力集团股份有限公司绿色债券募集说明书摘要》. 国家发改委:指中华人民共和国国家发展和改革委员会. 中央国债登记公司:指中央国债登记结算有限责任公司. 中国证券登记公司:指中国证券登记结算有限责任公司. 主承销商/簿记管理人:指华泰联合证券有限责任公司. 联席主承销商:指招商证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司 承销团:指主承销商为本期债券发行组织的,由主承销商和分销商组成 的承销团. 余额包销:指承销团成员按承销团协议所规定的各自承销本期债券的份 额承担债券发行的风险,即在发行期结束后,将各自未售出的本期债券全部自 行购入的承销方式. 簿记建档:指由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利率簿记建档 区间,投资者向簿记管理人发出申购意向函,簿记管理人负责记录申购意向, 最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定本期债券的最终发行利率的过 程. 簿记建档系统:中央国债登记结算有限责任公司企业债券簿记建档发行 系统. 直接投资人:指具备一定资格,直接通过簿记建档系统参与企业债券申 购的投资人. 其他投资人:指除承销团成员、直接投资人以外的投资人. 申购意向函:指簿记管理人为本次发行而制作的《2018 年第一期龙源电 力集团股份有限公司绿色债券申购意向函》. 调整申购意向函:指簿记管理人为本次发行而制作的《2018 年第一期龙 源电力集团股份有限公司绿色债券调整申购意向函》.此调整申购意向函用于