PDF《2018 年第一期龙源电力集团股份有限公司绿色债券 申购和配...》

3 边际价位申购人调整申购价位使用,且仅可使用一次. 债权代理人:指华泰联合证券有限责任公司. 债券持有人:指本期债券最终获配的投资者. 法定节假日或休息日:指中华人民共和国的法定节假日或休息日(不包 括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日). 工作日:指北京市的商业银行的对公营业日(不包括法定节假日或休息 日). 元:指人民币元.

二、 申购配售的时间安排及基本程序 1.时间安排 (1)

2018 年4月12 日(发行公告日),在国家有关主管部门指定媒 体刊登募集说明书和募集说明书摘要. (2)

2018 年4月18 日,在国家有关主管部门指定媒体刊登本期债券 申购和配售办法说明等簿记建档发行文件. (3)

2018 年4月19 日(簿记建档日)北京时间 14:00 至16:00,当日 发行人与主承销商讨论决定本期债券的最终基本利差( 发行利差 )及最终 票面利率( 发行利率 ). (4)

2018 年4月20 日,发行人在相关媒体刊登簿记建档结果公告, 簿记管理人与本期债券获得配售的投资者签署销售协议. (5)

2018 年4月23 日,获得配售的投资者于当日北京时间 15:00 之 前按销售协议的要求将各自的获配款项划至指定的募集款项账户. 2.基本申购程序 (1)主承销商和直接投资人可通过簿记建档系统进行申购;

如出现系统 故障,主承销商及直接投资人需要正确填写《关于

2018 年第一期龙源电力集 团股份有限公司绿色债券之债券簿记建档发行应急申购书》(以下简称 发行 应急申购书 )并在规定簿记建档时间内传真至簿记室. (2)除主承销商以外的承销团成员及其他投资人应按申购配售说明的具 体要求,正确填写《2018 年第一期龙源电力集团股份有限公司绿色债券申购

4 意向函》(简称 申购意向函 ,具体格式见申购配售说明附件一),并准备 相关资料.投资者应不迟于簿记建档截止时间,将申购意向函及投资者资料, 传真至簿记管理人指定的传真号码.投资者在填写申购意向函时,可参考申购 配售办法说明附件四《2018 年第一期龙源电力集团股份有限公司绿色债券申 购意向函填报说明》. (3)簿记管理人根据所收到的申购意向,通过簿记建档系统进行簿记建 档. (4)簿记建档结束后,根据簿记结果,发行人与簿记管理人将最终发行 利差和发行利率报国家有关主管部门备案,然后对所有有效申购进行配售. (5)簿记管理人将向获配债券的投资者发出配售缴款通知书(或分销协 议),列明其获配的债券数量、其应缴纳的认购款金额、缴款时间、认购款的 收款银行账户信息等. (6)通过主承销商申购的,需要签订分销协议. (7)投资者应按簿记管理人发出的配售缴款通知书或分销协议的要求, 按时、足额缴款. (8)配售处理结束后,若获配的其他投资者未能在簿记结束后

15 分钟 内确定债券托管场所,簿记管理人将根据与其他投资者签订的分销协议中确定 的托管场所及托管量信息向中央国债登记公司提交债券额度调整申请,调拨额 度. (9)主承销商按中央国债登记公司的相关规程,不迟于2018年4月30日为 在银行间债券市场获得配售及分销且按时足额缴款的申购人办理债券过户手 续. (10)主承销商按上海证券交易所和中国证券登记公司上海分公司的相关 规程,尽快为在上海证券交易所获得配售及分销且按时足额缴款的申购人办理 债券过户手续.