PDF《股票简称：精工钢构》

股票简称:精工钢构 股票代码:600496 长江精工钢结构(集团)股份有限公司 (住所:安徽省六安市经济技术开发区长江精工工业园) 公开发行2015年公司债券募集说明书摘要 (面向合格投资者) 主承销商 (住所:杭州市杭大路

15 号嘉华国际商务中心 201,501,502,1103,1601-1615,1701-1716 室) 签署日期: 二一五年七月二十七日 长江精工钢结构(集团)股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书摘要 1-2-1 声明 本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况, 并不 包括募集说明书全文的各部分内容.

募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所 网站(www.sse.com.cn)及其他相关主管部门指定网站.投资者在作出认购决定 之前,应仔细阅读募集说明书全文,并以其作为投资决定的依据. 除非另有说明或要求, 本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书 相同. 长江精工钢结构(集团)股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书摘要 1-2-2 重大事项提示

一、本期债券的拟上市交易场所为上海证券交易所.本期债券向合格投资者 公开发行,不向公司股东优先配售.

二、本期债券上市前,公司最近一期末净资产为 33.78 亿元人民币(2014 年12 月31 日合并报表中股东权益合计) ,公司最近三个会计年度实现的年均可分 配利润为 2.38 亿元(2012 年、2013 年和

2014 年合并报表中归属于母公司所有 者的净利润平均值) ,预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍.本期债券的发行 及挂牌上市安排见发行公告.

三、2012 年至

2014 年各年末,公司所有者权益分别为 214,091.63 万元、 231,482.54 万元、337,842.44 万元,复合增长率达到 25.62%.2012 年至

2014 年, 公司归属于母公司所有者的净利润分别为 20,981.88 万元、23,713.30 万元、 26,651.09 万元, 复合增长率达到 12.70%.公司资产规模增长迅速、盈利能力良 好,为本期债券的偿付提供了保障.

四、经新世纪评级,公司的主体信用等级为 AA,本期债券的信用等级为 AA.该级别反映本期债券安全性较高,违约风险较低.根据监管部门的要求, 新世纪将在本期债券的存续期内对本期债券每年进行定期跟踪评级或不定期跟 踪评级.定期跟踪评级将在本次信用评级报告出具后每年跟踪一次,于精工钢构 年度报告公布后的两个月内出具正式的定期跟踪评级报告. 定期跟踪评级报告与 首次评级报告保持衔接, 如定期跟踪评级报告与上次评级报告在结论或重大事项 出现差异的,评级机构将作特别说明,并分析原因.不定期跟踪评级自本次评级 报告出具之日起进行.在发生可能影响本次评级报告结论的重大事项时,精工钢 构应根据已作出的书面承诺及时告知评级机构相应事项. 评级机构及评级人员将 密切关注与精工钢构有关的信息, 在认为必要时及时安排不定期跟踪评级并调整 或维持原有信用级别.

五、2012 年、2013 年和

2014 年,公司经营活动产生的现金流量净额分别和 -36,254.68 万元、-934.99 万元和 11,685.90 万元.报告期内经营活动产生的现 金流量净额波动较大.

六、公司债券属于利率敏感型投资品种.受国家宏观经济政策、经济总体运 行状况以及国际经济环境变化的影响,债券市场利率存在波动的可能性.由于本 长江精工钢结构(集团)股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书摘要 1-2-3 期债券可能跨越一个以上的利率波动周期,在本期债券存续期内,如果未来市场 利率发生变化,可能会使投资者实际投资收益水平产生不确定性.