PDF《股票简称：精工钢构》

七、本期债券发行结束后拟于上海证券交易所上市.由于本期债券具体交易 流通的审批事宜需要在本期债券发行结束后方能进行, 发行人无法保证本期债券 能够按照预期上市交易,也无法保证本期债券能够在二级市场有活跃的交易,可 能会出现公司债券在二级市场交易不活跃甚至无法持续成交的情况, 投资者可能 会面临债券流动性风险.

八、遵照《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规的规定以及本募集 说明书的约定,为维护债券持有人享有的法定权利和债券募集说明书约定的权 利,发行人已制定《债券持有人会议规则》 ,投资者通过认购、交易或其他合法 方式取得本期债券,即视作同意发行人制定的《债券持有人会议规则》 ;

为明确 约定发行人、债券持有人及债券受托管理人之间的权利、义务及违约责任,发行 人聘任了财通证券担任本期债券的债券受托管理人,并订立了《债券受托管理协 议》 ,投资者以认购、交易或者其他合法方式取得本期债券视作同意发行人制定 的《债券受托管理协议》 . 长江精工钢结构(集团)股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书摘要 1-2-4 目录

第一节 发行概况.6

一、本次发行的核准情况.6

二、本期债券发行的基本情况及发行条款

6

三、本次发行有关机构.10

四、认购人承诺.12

五、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系

12

第二节 评级情况.14

一、公司债券的信用评级情况及资信评级机构.14

二、公司债券信用评级报告主要事项.14

三、公司最近三年其他资信评级情况.15

第三节 发行人基本情况

17

一、发行人基本情况

17

二、最近三年内实际控制人变化情况、重大资产重组情况.18

三、前十名股东持股情况.18

四、公司重要权益投资情况

18

五、控股股东和实际控制人的基本情况.25

六、董事、监事、高级管理人员的基本情况.31

七、发行人的主营业务和主要产品用途情况.32

八、发行人所处行业现状.32

九、发行人主营业务的具体情况.37

第四节 公司的资信情况

44

一、获得主要贷款银行的授信及使用情况

44

二、与主要客户往来情况.44

三、近三年债券、其他债务融资工具的发行及偿还情况.44

四、本次发行后累计债券余额及其占发行人最近一期末净资产的比例.44

五、最近三年影响债务偿还能力的公司主要财务指标(合并报表口径)44

第五节 财务会计信息

46

一、最近三年财务报告审计情况.46 长江精工钢结构(集团)股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书摘要 1-2-5

二、最近三年及一期财务会计资料

46

三、近三年及一期合并报表范围的变化.53

四、公司最近三年主要财务指标.55

五、本期债券发行后发行人资产负债结构的变化

56

第六节 本次募集资金的运用.58

一、本次发行公司债券募集资金数额.58

二、本期债券募集资金投向

58

三、本期债券募集资金专项账户管理安排

62

第七节 备查文件.63 长江精工钢结构(集团)股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书摘要 1-2-6

第一节 发行概况

一、本次发行的核准情况

2015 年4月2日,本公司第五届董事会

2015 年度第一次临时会议审议通过 了《关于公司向合格投资者公开发行债券方案的议案》等与本次债券发行相关的 议案.